INTUCH โบรกอัพใหม่ 98 บ. ชี้กำไร Q4 แตะ 3.12 พันล้านบาท
โบรกแนะนำ “ซื้อ” INTUCH ปรับราคาเป้าหมายใหม่เป็น 98 บาท ชี้กำไรไตรมาส 4/66 แตะ 3.12 พันล้านบาท รับส่วนแบ่งกำไร ADVANC -ต้นทุนลด อัพกำไรปี 66-67 เพิ่มอีก 7%
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (30 ม.ค. 67) ว่า แนะนำ “ซื้อ” หุ้นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH และปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 98 บาท จากเดิม 94 บาท โดยคาดการณ์กำไรจากธุรกิจหลักจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.12 พันล้านบาทในไตรมาส 4/66 (เพิ่มขึ้น 14% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 2% จากไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลมาจากส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้นจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยหลักสูงขึ้น โดยคาดการณ์ว่ากำไรจากธุรกิจหลักของ ADVANC ในไตรมาส 4/66 จะเพิ่มขึ้นเป็น 7.7 พันล้านบาท เนื่องจากรายได้สูงขึ้น (เพราะ ARPUเพิ่มขึ้น) และต้นทุนลดลง (ค่าการตลาด และ ค่าไฟฟ้า)
ทั้งนี้ ปรับเพิ่มประมาณการกำไรของ INTUCH ปี 66-67 ขึ้นอีก 7% เพื่อสะท้อนถึงการปรับเพิ่มประมาณการกำไรของ ADVANC โดยสมมติฐานสำคัญที่ทำให้ปรับเพิ่มประมาณการกำไรของ ADVANC คือการมีมุมมองบวกกับแนวโน้ม ARPU จากการแข่งขันที่เบาลง ซึ่งคาดการณ์ว่ากำไรจากธุรกิจหลักของ INTUCH จะเติบโต 14.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนในปี 66 และจะเติบโต 8% CAGR ในช่วงปี 67-68 เพราะได้แรงสนับสนุนจาก ADVANC