โบรกเชียร์ “ซื้อ” KCG ราคาเป้า 12 บาท มองกำไรปี 67 นิวไฮ 349 ล้านบาท
ลุ้น KCG โชว์กำไรปี 67 นิวไฮ 349 ล้านบาท หลังขยายฐานลูกค้า-ออกสินค้าใหม่ ฟากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีแนวโน้มลดลง โบรกแนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 12 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (28 มี.ค.67) แนะนำ “ซื้อ” หุ้นบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KCG ราคาเป้าหมาย 12 บาท หลังมองรายได้ช่วงต้นปีจนถึงปัจจุบันยังเติบโตดีเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีอัตรากำไรขั้นต้น (gross margin) สูง
ขณะที่ครึ่งหลังของปีนี้ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) มีแนวโน้มลดลงจากโครงการ Logistic Park ที่จะเริ่มดำเนินงาน ระยะยาวมีแผนขยายกำลังผลิตเนยอีก 25% คาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 2/68
พร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่ากำไรปี 67 มีโอกาสทำจุดสูงสุด (New High) ต่อเนื่องที่ระดับ 349 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% จากปีก่อน ขณะที่บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ปี 67 เติบโตเป็นตัวเลข 2 หลัก (double-digit) จากการขยายฐานลูกค้าและออกสินค้าใหม่ ส่วน Gross Margin น่าจะยืนที่ 30%
ด้านต้นทุนวัตถุดิบโดยรวมยังทรงตัวและส่วนใหญ่ล็อกราคาไว้แล้ว ขณะที่ราคาหุ้นปัจจุบันเทรดบน PE เพียงแค่ 15 เท่า
