โบรกแนะ “ซื้อ” BDMS เป้า 36 บ. ลุ้นกำไร Q1 แตะ 4 พันล้าน รับยอดผู้ป่วยตปท.พุ่ง
BDMS ลุ้นกำไรไตรมาส 1/67 โต 15% แตะ 4 พันล้านบาท รับรายได้ผู้ป่วยไทย-ต่างชาติพุ่ง ฟากโบรกแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 36 บาท อัพไซด์ 26%
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (10 เม.ย. 67) ว่า คาดการณ์กำไรสุทธิงวดไตรมาส 1/67 ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS อยู่ที่ 4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 1.2% จากไตรมาสก่อนหน้า
โดยเป็นผลมาจากการประเมินรายได้กิจการของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 1.2% จากไตรมาสก่อน และเติบโต 11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งคาดการณ์ว่ารายได้จากผู้ป่วยไทยเพิ่มขึ้นราว 10.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้รับแรงหนุนหลักจาก 2 เดือนแรกของปี 67 มีผู้ป่วยไทยมาเข้ารับการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดเชื้อไวรัส RSV ขณะที่คาดการณ์รายได้ผู้ป่วยต่างชาติเติบโตถึง 13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ขณะที่คาดการณ์รายได้ผู้ป่วยต่างชาติเติบโตถึง 13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลรายได้ผู้ป่วยต่างชาติที่เติบโตโดดเด่น ได้แก่ จีน เพิ่มขึ้น 30% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน, ยุโรป เพิ่มขึ้น 20% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนรายได้ผู้ป่วย CLMV และผู้ป่วยตะวันออกกลางค่อยข้างทรงตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ทั้งนี้ประสิทธิภาพการทำกำไรในไตรมาส 1/67 ยังดีขึ้นจากไตรมาส 1/66 เป็นผลจากการเติบโตของผู้ป่วยต่างชาติที่เข้ามารักษาโรคยากมากขึ้น
ทั้งนี้ ฝ่ายวิเคราะห์แนะนำ “ซื้อ” หุ้น BDMS ราคาเป้าหมายที่ 36 บาท มีอัพไซด์ 26.3% ประกอบกับแนวโน้มเติบโตดีต่อเนื่องในระยะ 3 ปีนี้ จากผู้บริหารบริษัทตั้งเป้าหมายรายได้ปี 67-69 เติบโตเฉลี่ยปีละ 10% EBITDA Margin จะขึ้นไปอยู่ที่ 25% ในปี 69 เป็นโอกาสที่น่าเข้าซื้อลงทุน
