โบรกแนะซื้อ ICHI เป้า 23.20 บ. ขานรับงบ Q1 กำไรโต 64% แตะ 364 ล้านบาท
โบรกแนะนำ “ซื้อ” ICHI ราคาเป้าหมาย 23.20 บาท อานิสงส์งบไตรมาส 1/67 กำไร 364 ล้านบาท โต 64% หลังรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากอินโดนีเซียหนุน พร้อมคาดไตรมาส 2 เติบโตต่อเนื่อง
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (14 พ.ค.67) แนะนำ “ซื้อ” หุ้น บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI ราคาเป้าหมาย 23.20 บาท หลังบริษัทรายงานกำไรไตรมาส 1/67 อยู่ที่ 364 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 23% จากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่าที่ฝ่ายนักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ 8% และตลาดคาดการณ์ไว้ 11%
ทั้งนี้ เป็นผลมาจากอัตราส่วนกำไรขั้นต้น Gross margin และส่วนแบ่งกำไรจากประเทศอินโดนีเซียที่ดีกว่าคาดการณ์ โดยรวมกำไรดีทั้งจากรายได้และ Margin ขณะที่ยังคงมีมุมมองกำไรในปี 67 คาดการณ์จะสามารถเพิ่มขึ้น 10% พร้อมกับยังเป็นปีที่ดีไม่มี Downside แม้รวมผลกระทบอากาศจะเริ่มเปลี่ยนเข้าสู่ช่วงลานีญ่าในครึ่งหลังปี 67 โดยมองกำไรในไตรมาส 2/67 ยังปรับตัวเพิ่มได้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และจากไตรมาสก่อนหน้า