โบรกแนะซื้อ ILM เป้า 25 บาท รับแผนขยายสาขา “อินเด็กซ์” ชูยีลด์สูง 4.5%
โบรกแนะซื้อ ILM ราคาเป้าหมาย 25 บาท รับแผนขยายสาขา “อินเด็กซ์” เพิ่ม 2 แห่ง ชูยีลด์สูงเกิน 4.5% ต่อปี พร้อมปรับประมาณการณ์กำไรปี 67 เพิ่มขึ้น 9%
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (24 พ.ค. 67) ถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานของ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM ว่ามีมุมมองเป็นกลางต่อการประชุมนักวิเคราะห์ โดยข้อมูลที่ได้มีทั้งปัจจัยเชิงบวกอย่างการเปิดสาขาอินเด็กซ์เพิ่มเป็น 2 แห่ง แต่ปัจจัยเชิงลบ คือสาขาเดิม (SSSG) ที่เริ่มแผ่วลง ทำให้ภาพรวมยังคงสอดคล้องกับมุมมองที่ฝ่ายวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
ทั้งนี้ฝ่ายวิเคราะห์ยังคงประมาณการณ์กำไรปี 67 เพิ่มขึ้น 9% ภายใต้สมมติฐานรายได้ที่เพิ่มขึ้น 5% และอัตรากำไรขั้นต้นรวม เพิ่มขึ้น 30bps โดยแนะนำ “ซื้อลงทุน” และมีมุมมองบวกจากราคาหุ้นที่ยังค่อนข้างถูก โดยซื้อขายที่ PER 13 เท่า (ค่าเฉลี่ย -0.5 SD) อีกทั้งยังมีอัตราเงินปันผลผลตอบแทน 4.5% ต่อปี ประกอบกับการกลับมาต่อยอดการเติบโตด้วยการเปิดสาขาอินเด็กซ์อีกครั้งจากปี 66 ที่เปิดเพียงคอมมูนิตี้มอลล์แห่งเดียว คงราคาเป้าหมายปี 67 ที่ 25.00 บาท