KCG โบรกแนะซื้อเป้า 12.80 บาท ลุ้น Q2 แจ่ม ดันทั้งปีกำไรแตะ 365 ล้านบาท
KCG โบรกแนะซื้อเป้า 12.80 บาท ลุ้นไตรมาส 2/67 สดใส พร้อมมองครึ่งปีหลังการเปิด Logistic Park ช่วยลดต้นทุน คาดทั้งปีกำไรแตะ 365 ล้านบาท โต 18% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(10 ก.ค.67) ว่า บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KCG แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 12.80 บาท โดยมองแนวโน้มกำไรไตรมาส 2/67 มีลุ้นทรงถึงปรับขึ้นเทียบไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งดีกว่าที่เราประเมินก่อนหน้าและยังเติบโตแกร่งเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน
ด้านรายได้คาดว่าจะชะลอเล็กน้อยเทียบไตรมาสก่อนหน้าแต่คาดยังเติบโตได้ราว 8% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ด้าน Margin คาดว่ายังเป็นปัจจัยหนุนและอยู่ในระดับที่ดีต่อเนื่อง
ส่วนแนวโน้มต้นทุนวัตถุดิบในครึ่งปีหลัง 67 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามราคาเนยและชีสโลกที่ปรับตัวขึ้น แต่คาดว่าจะชดเชยได้จากการเปิด Logistic Park ที่จะช่วยลดต้นทุน ยังคาดกำไรปี 67 ที่ 365 ล้านบาท โต 18% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ราคาหุ้นเทรด PER เพียง 15 เท่า โดยให้แนวรับ 9.70-9.60 และ 9.20 บาท แนวต้าน 10-10.20 บาท และ 10.80 บาท