โบรกแนะซื้อ DOHOME เป้า 11.80 บาท กำไรไตรมาส 2 โตทะลัก 4 เท่าตัว!
“ฟินันเซีย ไซรัส” แนะนำ “ซื้อ” หุ้น DOHOME ราคาเป้าหมาย 11.80 บาท มองกำไรไตรมาส 2/67 แตะ 201 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 411% จากปีก่อน มาร์จิ้นที่พุ่งขึ้นแรงหลังไม่มีการเคลียสต๊อกในไตรมาส 2/66
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (24 ก.ค.67) แนะนำซื้อหุ้น บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) หรือ DOHOME ราคาเป้าหมาย 11.80 บาท คาดการณ์กำไรสุทธิไตรมาส 2/67 ที่ระดับ 201 ล้านบาท ลดลง 18% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น 411% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เด่นที่สุดในกลุ่ม
โดยกำไรที่ชะลอตัวจากไตรมาสก่อนหน้าเกิดจากมาร์จิ้นที่ลดลงจาก Product Mix และต้นทุนขนส่งที่สูงขึ้น ส่วนกำไรที่โตแรงจากปีก่อนเกิดจากมาร์จิ้นที่พุ่งขึ้นแรงหลังไม่มีการเคลียสต๊อกในไตรมาส 2/66
ด้านการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) คาดว่ายังติดลบ 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากไตรมาส 1/67 ที่ติดลบแรง โมเมนตัมกำไรไตรมาส 3/67 คาดการณ์ว่าจะเติบโตจากปีก่อน หนุนจาก SSSG ที่คาดการณ์ว่าจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากการเบิกจ่ายของรัฐบาล และคาดรายได้ภาคการเกษตรจะปรับตัวดีขึ้น
พร้อมคาดการณ์กำไรปี 67 เติบโต 84% จากปีก่อน จากฐานต่ำปีก่อน ขณะที่ปี 68-69 คาดการณ์เติบโตเฉลี่ยปีละ 26%
