COM7 โบรกแนะ “ซื้อ” เป้า 22.40 บาท ลุ้นกำไร Q3 โต 30% รับยอดขายพุ่ง
COM7 โบรกชี้กำไรครึ่งปีหลังเติบโตแกร่ง ลุ้นกำไรไตรมาส 3/6 โต 30% จากยอดขาย OPPO Reno 12 และ iPad รุ่นใหม่ โดยปรับคำแนะนำเป็น “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 22.40 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (15 ส.ค.67) ว่าทางฝ่ายวิจัยได้ปรับเพิ่มคำแนะนำสำหรับ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 จาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” เนื่องจาก 1) คาดการณ์กำไรเติบโตแข็งแกร่งในไตรมาส 3-4/67 และ 2) P/E ล่วงหน้า 1 ปีที่ 14 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 23 เท่าถึง 1.5 SD กำไรหลักในไตรมาส 2/67 เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 9% จากไตรมาสก่อนหน้าสูงกว่าคาดการณ์
ทั้งนี้ทางฝ่ายวิจัยคาดการณ์ว่า กำไรหลักในไตรมาส 3/67 เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 3% จากไตรมาสก่อนหน้า จะเติบโตเนื่องจากยอดขายที่แข็งแกร่งของ OPPO Reno 12 และ iPad รุ่นใหม่
โดยทางฝ่ายวิจัยได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 22.40 บาท จากเดิม 20.10 บาท เพื่อสะท้อนการเพิ่มขึ้น 5% ในประมาณการ EPS หลักปี 67 และการปรับเพิ่ม P/E ที่กำหนดไว้เป็น 17 เท่าจากเดิม 16 เท่า