โบรกแนะสอย WHA เป้า 6.10 บ. ลุ้นกำไรปี 67 โต 15% แตะ 5.1 พันล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (19 ส.ค.67) แนะนำ “ซื้อ” หุ้น บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA ราคาเป้าหมาย 6.10 บาท โดยแนวโน้มครึ่งปีหลังนั้นอัตรากำไรขั้นต้นธุรกิจนิคมยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่คาดการณ์ว่าธุรกิจนิคมจะยังทำอัตรากำไรขั้นต้นได้ดีต่อเนื่อง

ส่วนธุรกิจ Utilities & Power จะเติบโตขึ้นกว่าช่วงครึ่งปีแรก จากโรงไฟฟ้าถ่านหิน (Gheco-one) หยุดผลิตตลอดช่วงไตรมาส 3/67 ซึ่งจะได้ค่าความพร้อมจ่ายเต็มจำนวน ส่วนโรง SSP กลับมาเดินงานปกติและธุรกิจน้ำจะมีค่าธรรมเนียม (one-time charge) เข้ามามากขึ้น

โดยทางฝ่ายนักวิเคราะห์ปรับประมาณการอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจนิคมเพิ่มและมีรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) จากการโอนที่ดินนิคม WHA-IER เข้ามาเพิ่ม ทั้งนี้ ได้ปรับเพิ่มกำไรสุทธิปี 67 อยู่ที่ 5,125 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน