โบรกแนะซื้อ CKP เป้า 4.90 บ. ชี้ Q3 สดใส หนุนกำไรปี 67 โต 24% แตะ 1.8 พันล้าน

บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์ แนะนำ “ซื้อ” หุ้น บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP ให้ราคาเป้าหมาย 4.90 บาท โดยยังคงประมาณการกำไรปี 67 อยู่ที่ 1.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แม้ช่วงครึ่งปีแรกจะยังขาดทุนอยู่ 387 ล้านบาท

โดยมีปัจจัยสำคัญ คือ แนวโน้มกำไรจะเพิ่มขึ้นอย่างมากและเป็นจุดสูงสุดของปีในไตรมาส 3/67 จากการเข้าสู่ฤดูฝนเต็มที่ซึ่งจะทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นมาก โดยในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. มีปริมาณน้ำมามากกว่าคาดการณ์ส่งผลบวกให้น้ำงึม 2 ผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาก เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

รวมไปถึงโรงไฟฟ้าไซยะปรีเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนทรงตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และคาดการณ์ส่งผลบวกต่อไซยะบุรีช่วงปลายปี รวมถึงคาดดอกเบี้ยจ่ายลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า ทั้งช่วงไตรมาส 3/67 และไตรมาส 4/67  จากการคืนเงินหุ้นกู้ 1.5 พันล้านบาท ปลายเดือน พ.ค. และคืนเงินหุ้นกู้ 1.4 พันล้านบาท ต้นเดือน ต.ค. นอกจากนั้น ก็คาจะมีกำไรจาก FX ก้อนใหญ่จากหลวงพระบางตามเงินบาทที่แข็งค่าด้วย