โบรกแนะซื้อ TKS เป้า 10.60 บ. ลุ้นปี 67 พลิกกำไร 112 ล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์ วันนี้ ( 2 ก.ย.67 ) แนะนำ “ซื้อ” หุ้น บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ TKS ให้ราคาเป้าหมาย 10.60 บาท โดยฝ่ายนักวิเคราะห์คาดการณ์ครึ่งหลังปี 67 รายได้ทรงตัวจากช่วงครึ่งปีแรก แต่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งได้ปัจจัยสนับสนุนจากโครงการพิมพ์ไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอลยูโร 2024, งานแสตมป์ร้านสะดวกซื้อที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค – 23 ก.ย. 67 และงานข้อสอบ

ทั้งนี้ ทำให้ธุรกิจเดิมในปี 67 มีรายได้เติบโต 4% แตะ 1,545 ล้านบาท คาดการณ์รับรู้รายได้จาก “ภูมิซอฟต์” หรือ ธุรกิจบริการซอฟต์แวร์ จำนวน 32 ล้านบาท ช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. ซึ่งคาดการณ์รายได้ภูมิซอฟต์เติบโตใกล้เคียงค่าเฉลี่ยในปี 65-66 อยู่ที่ 16% ทำให้รายได้ขายและบริการในปี 67 เพิ่มขึ้น 6% เป็น 1,577 ล้านบาท ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นคาดการณ์อยู่ที่ 36.8% ใกล้เคียงครึ่งปีแรก แต่ดีขึ้นจากปี 66 อยู่ที่ 29.6%

อย่างไรก็ตามช่วงครึ่งปีหลังปันผลจาก บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT และ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  หรือ MSC ลดลง และคาด บริษัท พลัส เทค อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PTECH ยังขาดทุนไตรมาสละ 102 ล้านบาท เท่ากับไตรมาส 2/67 ซึ่งส่งผลทำให้ครึ่งปีหลัง TKS มีกำไรที่ 167 ล้านบาท เมื่อรวมกับครึ่งปีแรกที่ขาดทุน 55 ล้านบาท จะพลิกมีกำไรสุทธิที่ 112 ล้านบาท ลดลง 60.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากรายการพิเศษ หากไม่รวมรายการพิเศษกำไรปกติเติบโต 12.8%