โบรกเชียร์ “ซื้อ” PHG เป้า 21 บาท มองกำไร Q3 โต รายได้ผู้ป่วยเพิ่ม
“ฟินันเซีย ไซรัส” แนะนำ “ซื้อ” หุ้น PHG คงราคาเป้าหมาย 21 บาท มองกำไรปกติงวดไตรมาส 3/67 เติบโตจากรายได้ผู้ป่วยที่ชำระเงินด้วยตนเองที่อยู่ในเกณฑ์ดี
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (4 ก.ย.67) แนะนำ “ซื้อ” บริษัท แพทย์รังสิตเฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PHG ราคาเป้าหมาย 21 บาท คาดการณ์กำไรปกติไตรมาส 3/67 โตต่อเนื่องจากรายได้จากผู้ป่วยที่ชำระเงินด้วยตนเองที่อยู่ในเกณฑ์ดี
ทั้งนี้ PHG ได้ยื่นคำขอเพิ่มโควต้าผู้ป่วยประกันสังคมเป็น 1.70 แสนคน ในปี 68 (จาก 1.56 แสนคนในปัจจุบัน) หนุนการเติบโตและให้ Upside แก่ประมาณการกำไรของฝ่ายวิจัย
ส่วนโครงการก่อสร้างอาคารใหม่ 2 แห่ง กำหนดเปิดถูกเลื่อนออกไป 6 เดือนเป็นไตรมาส 4/68 และไตรมาส 1/69 อย่างไรก็ตาม ปรับลดประมาณการกำไรปกติปี 67-69 ลง 2-4% เพื่อสะท้อนการปรับลดอัตราการจ่ายเงินของ SSO และ NHSO รวมถึงความล่าช้าของโครงการก่อสร้างอาคาร 2 แห่ง