BDMS โบรกแนะ “ซื้อ” เป้า 38 บาท ลุ้นกำไร Q3 แตะ 4.3 พันล้าน รับผู้ป่วยไทย-ต่างชาติพุ่ง
BDMS โบรกชี้กำไรไตรมาส 3/67 แตะ 4.3 พันล้านบาท โต 11% รับบริการผู้ป่วยไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้น รวมถึงขยายศักยภาพรักษาโรคของโรงพยาบาลต่างจังหวัด โดยยังคงแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 38 บาท
บล.กรุงศรี ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (5 ก.ย.67) ว่าคาดการณ์กำไรสุทธิไตรมาส 3/2567 ของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS อยู่ที่ 4,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 29% จากไตรมาสก่อนหน้า มีปัจจัยบวกจากรายได้โรงพยาบาล เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 14% จากไตรมาสก่อนหน้า กลับมาเติบโตตามการใช้บริการเพิ่มขึ้น และปัจจัยบวกฤดูกาลช่วงหน้าฝน
โดยมีการปรับลดต้นทุนของการใช้บริการเพิ่มขึ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมทั้งคาดการณ์อัตราภาษีลดลงจากสิทธิประโยชน์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หากกำไรสุทธิไตรมาส 3/2567 เป็นไปตามคาดการณ์ จะส่งผลให้กำไรสุทธิงวด 9 เดือนแรกของปี 2567 คิดเป็น 74% ของกำไรสุทธิปี 2567
ทั้งนี้ยังคงแนะนำ “ซื้อ” สำหรับ BDMS ให้ราคาเป้าหมายที่ 38 บาท โดยเลือกเป็นหุ้นเด่นกลุ่มการแพทย์ ดังนี้
1) ทิศทางไตรมาส 3/2567 จะเป็นไตรมาสดีสุดของปี
2) ได้เปรียบการแข่งขันจากปริมาณรองรับการเติบโตต่อเนื่องระยะยาวทั้งลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ
3) มีโอกาสเติบโตจากการขยายศักยภาพรักษาโรคของโรงพยาบาลต่างจังหวัด และได้ประโยชน์จากการเติบโตของนักท่องเที่่ยวต่างชาติจากเครือข่ายโรงพยาบาลครอบคลุมจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญ