“ทิสโก้” อัพเป้า SCCC ใหม่ 186 บาท หลังปรับกำไรปี 67-69 ขึ้น 6-10%

สำนักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์ คงคำแนะนำ “ซื้อ” หุ้น บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ SCCC พร้อมปรับมูลค่าที่เหมาะสมเป็น 186 บาท จากการปรับเพิ่มการคาดการณ์กำไรปี 67-69 ขึ้น 6-10% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นและการลดลงของการคาดการณ์ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ดังนั้นมูลค่าที่เหมาะสมซึ่งอิงจากอัตราส่วน PER ปี 67 ที่ 14.90 เท่า (คำนวณจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 7 ปีของหุ้น) จึงถูกปรับขึ้นจาก 174 บาท เป็น 186 บาท เมื่อพิจารณาจากโอกาสที่ราคาจะเพิ่มขึ้น 17% และอัตราเงินปันผลที่ 5% จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ” โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญคืออุปสงค์ที่อ่อนแอ ราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้้น และสงครามราคา