“ฟินันเซีย” แนะซื้อ MAGURO เป้า 22 บาท รับแผนอัพเป้าเปิดสาขาปีนี้ 13 แห่ง
ฟินันเซีย ไซรัส แนะซื้อ MAGURO ราคาเป้าหมาย 22 บ. มองรายได้รวมนับตั้งแต่ไตรมาส 3 ปรับตัวแรงทำนิวไฮจากการการเปิดสาขาใหม่ต่อเนื่อง
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (11 ก.ย.67) แนะนำ “ซื้อ” หุ้น บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAGURO ราคาเป้าหมายปี 68 ที่ 22 บาท แม้ว่าการเติบโตสาขาเดิมในเดือน ก.ค. ยังติดลบใกล้เคียงไตรมาส 2/67 ที่ 2-3% เทียบกับปีก่อน ส่วนเดือน ส.ค. เริ่มฟื้นดีขึ้น แต่รายได้รวมนับตั้งแต่ไตรมาส 3 จนถึงปัจจุบันปรับขึ้นแรง 30% จากไตรมาสก่อน ทำนิวไฮหลังรับรู้รายได้สาขาใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ด้านผู้บริหารปรับเพิ่มเป้าเปิดสาขาใหม่ปี 67 เป็น 13 สาขา จากเดิม 11 สาขา และไตรมาส 4/67 จะเห็น 2 แบรนด์ใหม่ เป็นรูปแบบ all day dining 1 และร้านญี่ปุ่นแบรนด์ใหม่อีก 1 และจะเปิดต่อเนื่องในปี 68 อีกราว 12-13 สาขา และจะมีแบรนด์ใหม่ต่อเนื่องอีก 1-2 แบรนด์ ส่วนแนวโน้มกำไรและ Margin ช่วงครึ่งหลังของปี 67 คาดการณ์จะกลับมาฟื้นลุ้นนิวไฮรายไตรมาสจากต้นทุนแซลมอนปรับลง 27% นับจากไตรมาส 3 จนถึงปัจจุบัน ให้แนวรับ 16.60-16.50 // 16 บาท แนวต้าน 17//17.80-18 บาท