KSS ยก KTB ท็อปพิก “กลุ่มแบงก์” เคาะเป้า 24 บาท ชี้กำไร Q3 ทะลุ 1.1 หมื่นล้าน
“บล.กรุงศรี” แนะ “ซื้อ” หุ้น KTB ท็อปพิก ”กลุ่มแบงก์” เคาะเป้า 24 บาท ชี้กำไรไตรมาส 3 ทะลุ 1.1 หมื่นล้าน โต 7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) หรือ KSS ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (25 ก.ย.67) แนะนำ “ซื้อ” หุ้นธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB ราคาเป้าหมาย 24 บาท หลังมีมุมมอง Neutral ต่อกำไรสุทธิไตรมาส 3/67 คาดการณ์ที่ 1.10 หมื่นล้านบาท กำไรเพิ่ม 7% จากปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุน (FVTPL) การลดลงของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ และการลดลงของค่าใช้จ่ายสำรอง (ECL)
ขณะที่กำไรลดลง 2% จากไตรมาสก่อน จากต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น สำหรับสินเชื่อเพิ่มขึ้น 1% จากไตรมาสก่อน คิดเป็น 0.4 เมื่อเทียบจากต้นปีจนถึงปัจจุบัน จากสินเชื่อภาครัฐ ด้าน NPL Ratio อยู่ที่ 3.15% เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2/67 ที่ 3.12%
ทั้งนี้ปรับกำไรสุทธิปี 68-69 ขึ้นปีละ +(2)% ส่งผลต่อราคาเป้าหมายปี 68 ที่ 24 บาท ฝ่ายวิจัยชอบ KTB และคงเป็น Top Pick ของกลุ่มธนาคารคู่กับ KBANK (แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 180 บาท) เนื่องจาก 1.ไม่มีปัญหา ด้านคุณภาพสินทรัพย์ 2.กำไรสุทธิปี 67-68 คาดการณ์เติบโตเด่นสุดในกลุ่ม 19% จากปีก่อน และโต 10% จากปีก่อน และ 3.คาดการณ์ได้ผลบวกจากงบประมาณภาครัฐในครึ่งหลังของปี 67 ถึงครึ่งแรกของปี 68