ICHI โบรกแนะ “ซื้อ” เป้า 19 บาท ลุ้นกำไร Q3 โตต่อ รับยอดขายพุ่ง-ค่าใช้จ่ายลด
ICHI โบรกชี้กำไรไตรมาส 3/67 แตะ 380 ล้านบาท โต 16% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน หนุนจากยอดขายชาเขียวเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายลดลงทำให้ Margin ยังดี โดยยังแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 19 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (2 ต.ค.67) ว่าแนวโน้มกำไรไตรมาส 3/67 ของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI คาดการณ์ยังเติบโตได้แข็งแกร่ง เบื้องต้นประเมินที่ 380 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สวนทางฤดูกาล และดีกว่าโทนที่ได้รับจากประชุมนักวิเคราะห์ในช่วงก่อนหน้า หนุนจากยอดขายชาเขียวที่ยังดีหนุนอัตราการใช้กำลังการผลิตให้ยังเต็มระดับ 80% ขณะที่ค่าใช้จ่ายลดลงทำให้ Margin ยังดี
โดย Sentiment ดูดีขึ้นหลังกำไรครึ่งหลังของปี 67 ที่คาดการณ์ยังเติบโตต่อ ซึ่งคาดการณ์กำไรปี 67 อยู่ที่ 1.35 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
สำหรับราคาหุ้นปัจจุบันเทรดที่ระดับปี 67 เพียง 15 เท่า ต่ำเป็นอันดับต้นๆ ของกลุ่มเครื่องดื่ม และคาดให้ผลตอบแทน (Dividend Yield) ทั้งปีสูงราว 7% ช่วยจำกัด Downside โดยให้แนวรับ 16.00-15.50 บาท แนวต้าน 17.00-7.50 บาท
ทั้งนี้ยังแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 19.00 บาท
