โบรกเชียร์ซื้อ ONEE ชูเป้า 5.20 บาท มองกำไร Q4 โต รับรายได้ “ละคร-อีเวนต์” หนุน

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ระบุในบทวิเคราะห์ แนะนำซื้อหุ้น บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE ราคาเป้าหมาย 5.20 บาท ประเมินแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 4/67 จะดีขึ้นต่อเนื่อง จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากละครเป็นที่นิยมหลายเรื่องเช่น ทิชา, การรุณยฆาต และแม่หยัว เป็นต้น การรับรู้รายได้จากรายได้สมัครสมาชิก (SVOD) รวมถึงมีงานคอนเสิร์ตและอีเว้นท์และรายได้การบริหารศิลปินคาดเพิ่มขึ้น

โดยฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการเดิม คาดการณ์รายได้ตามธุรกิจของปี 67 ของรายได้โฆษณาผ่านทีวีเพิ่มขึ้นปีละ 2% จากการทำคอนเทนต์ใหม่ๆ ขยายสื่อโฆษณาทีวี และการขายคอนเทนต์ไปต่างประเทศรวมถึงการ ขายลิขสิทธิ์ OTT platform และรายได้การบริหารศิลปินและงานอีเว้นท์ที่จะตามมามีจำนวนเพิ่มขึ้น คาดการณ์ปีละ 10% คาดการณ์อัตรามาร์จิ้นปี 67 ใกล้เคียงเดิม และปี 68 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากต้นทุนการผลิตคอนเทนต์และงานบริหารศิลปินที่เพิ่มขึ้น และคาดการณ์ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากการทำการตลาดโปรโมท application OneD ที่เพิ่มขึ้น