โบรกแนะสอย SCGP เป้า 33 บาท ชี้ปี 68 ฟื้นเด่น กำไรโต 15%
“ฟินันเซีย ไซรัส” แนะนำซื้อหุ้น SCGP ราคาเป้าหมาย 33 บาท มองแนวโน้มกำไรปี 68 ฟื้นเด่น โต 15% จากปีนี้ และมี Valuation น่าสนใจลงทุนมากหากเทียบกับคู่แข่ง
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (21 พ.ย.67) แนะนำ “ซื้อ” หุ้น บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP คาดการณ์ธุรกิจกระดาษ (Fajar) อินโดนีเชีย EBITDA จะ breakeven ในไตรมาส 2/68 และจะกลับมาเป็นกำไรในไตรมาส 4/68 แนวโน้มไตรมาส 4/67 จะฟื้นตัวหลังผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาส 3/67 ไปแล้ว
อย่างไรก็ตาม ปรับลดประมาณการกำไรปี 67-69 ลง 12%/12%/10% ตามลำดับ เพื่อสะท้อนราคาขายเฉลี่ยที่ต่ำกว่าคาดและต้นทุนราคาเศษกระดาษที่สูงกว่าคาดการณ์ ได้ราคาเป้าหมายใหม่ 33 บาท คาดกำไรสุทธิปี 67 ลดลง 6.8% จากปีก่อน แต่จะฟื้นตัวในปี 68 โต 15% จากปีก่อน Valuation น่าสนใจลงทุนมากหากเทียบกับคู่แข่ง