BDMS ชี้กำไรปี 67-68 โตเฉลี่ย 11% โบรกแนะ “ซื้อ” เป้า 36.50 บาท

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์ว่า คาดการณ์แนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 4/67 ของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) หรือ BDMS จะชะลอตัวจากไตรมาสก่อนหน้าตามปัจจัยฤดูกาล แต่คาดการณ์เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ยังเติบโตได้ในระดับที่ดี แม้เดือน ต.ค. รายได้ผู้ป่วยไทยจะดูทรงตัว แต่ต่างชาติยังแข็งแกร่งและยังเห็นการเติบโต Double Digit

โดยการเปลี่ยนแปลงระบบส่งต่อผู้ป่วยของ UAE ไม่ได้กระทบต่อ BDMS และยังเห็นการเติบโตที่ดี ขณะที่ EBITDA Margin คาดการณ์ยืนเหนือ 24% ได้ต่อเนื่อง โดยคาดการณ์กำไรปี 67-68 เติบโตเฉลี่ย 11% ต่อปี ราคาหุ้นปรับลงทำให้เทรดปี 68 เพียง 23 เท่า ต่ำกว่าในอดีตที่ปกติเทรดในกรอบ 25-30 เท่า ยังคงแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 36.50 บาท

ทั้งนี้ให้แนวรับ 25.50-25//24 บาท และแนวต้าน 27//28 บาท