โบรกแนะสอย NSL เป้า 43 บาท ชี้กำไร Q4 นิวไฮ 146 ล้านบาท รับไฮซีซั่น
“ฟินันเซีย” แนะนำ “ซื้อ” หุ้น NSL ราคาเป้าหมาย 43 บาท คาดกำไรไตรมาส 4 โตนิวไฮแตะ 146 ล้านบาท รับไฮซีซั่นธุรกิจทั้งกลุ่มเบเกอรี่และ NSL brands
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (28 ม.ค.68) แนะนำ “ซื้อ” หุ้น บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NSL ราคาเป้าหมาย 43 บาท ราคาหุ้นย่อตัวเป็นจังหวะเข้าลงทุน พร้อมยืนยันคาดการณ์กำไรสุทธิไตรมาส 4/67 ที่ 146 ล้านบาท โต 8% จากไตรมาสก่อน, โต 43% จากปีก่อนหน้า ทำจุดสูงสุดใหม่จากรายได้ที่คาดการณ์ว่าจะทำนิวไฮจากไฮซีซั่น และโตดีทั้งกลุ่มเบเกอรี่ และ NSL brands (BAW และเริ่มรับรู้รายได้ส่งออกน้ำมะพร้าวแล้ว) ส่วนต้นทุนยังทรงตัว และคุมค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง
ทั้งนี้ ส่งผลให้กำไรปี 67 คาดการณ์ว่าจะจบที่ โต 62% จากปีก่อน และโตต่อเนื่องในปี 68 อีก 10% จากปีก่อน รวมถึงยังมีอัพไซด์จากการรวมธุรกิจน้ำมะพร้าว ดีลจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2/68 Valuation ยังค่อนข้างถูก โดยเทรด PER เพียง 14 เท่า และให้ Dividend Yield ราว 4% ต่อปี ให้แนวรับ 26.50 บาท แนวต้าน 28//29.50-30 บาท