ADVANC โบรกเชียร์ “ซื้อ” เป้า 310 บ. ลุ้นกำไร Q4 แตะ 9 พันล้านบาท

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ระบุผ่านบทวิเคราะห์ถึง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 310.00 บาท โดยฝ่ายนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไรไตรมาส 4/67 อยู่ที่ 8.9 พันล้านบาท เติบโต 5% จากไตรมาสก่อนหน้า และ 25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซี่งได้รับแรงสนับสนุนจากรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ ARPU ทั้งธุรกิจ Mobile และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (FTTx) ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการแข่งขันที่ลดลงและการปรับราคาแพคเกจให้สูงขึ้น

ขณะที่ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนนั้น มองว่าได้แรงสนับสนุนจาการเพิ่มขึ้นจากปัจจัยฤดูกาล อาทิ การท่องเที่ยว และการขายโทรศัพท์มือถือ (handset) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยฝ่ายนักวิเคราะห์ประเมินรายได้จากบริการหลักอยู่ที่ราว 4.2 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่ง Mobile business และ FTTx รวมถึงARPU ยังขยายตัวได้จากการปรับแพคเกจราคาและการแข่งขันที่ลดลง

ด้าน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด ประเมินกำไรไตรมาส 4/67 ของ ADVANC อยู่ที่ 8.8-8.9 พันล้านบาท เติบโต 1% จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากรายได้ ARPU ที่ปรับขึ้นทั้งตลาดมือถือและเน็ตบ้าน ซึ่งมองว่าสิ้นปี 67 กำไรอยู่ที่ 3.42 หมื่นล้านบาท เติบโต 20%

สำหรับแนวโน้มปี 68 คาดการณ์ว่ากำไรอยู่ที่ 3.8 หมื่นล้านบาท เติบโต 11% เนื่องจากการแข่งขันที่ลดความรุนแรงเป็นบวกต่อการทำกำไร นอกจากนี้ ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามปี 68 คือ การประมูลคลื่นความถี่ ซึ่งหากแนวโน้มแข่งไม่แรง มีโอกาสเป็น Catalyst บวก โดยฝ่ายนักวิเคราะห์ให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 301 บาท