BDMS โบรกแนะซื้อเป้า 36.50 บาท รับกำไรปี 67 โต 11% ทะลุ 1.6 หมื่นล้าน ลุ้นปีนี้เด่นต่อ
BDMS โบรกแนะซื้อเป้า 36.50 บาท รับกำไรปี 67 โต 11% ทะลุ 1.6 หมื่นล้านบาท หนุนจากรายได้ผู้ป่วยต่างชาติพุ่ง ลุ้นปีนี้กำไรโตต่อแตะ 1.76 หมื่นล้านบาท
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(27 ก.พ.68) ว่า บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) หรือ BDMS รายงานกำไรปกติไตรมาส 4/67 ที่ 4.3 พันล้านบาท โต 2% เทียบไตรมาสก่อนหน้า,โต 10% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน แข็งแกร่งตามที่คาด แต่ดีกว่าที่ตลาดคาด 6% หนุนจากรายได้ที่เติบโตโดยเฉพาะต่างชาติ ขณะที่มาร์จิ้น ยังทรงตัวได้ดีจบปี 2567 มีกำไรปกติ 1.6 หมื่นล้านบาท โต 11% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน
ส่วนแนวโน้มกำไรปี 2568 คาดว่ายังเติบโตต่อเนื่องที่ 1.76 หมื่นล้านบาท โต 10% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ราคาหุ้นยังฟื้นตัวไม่มากเทียบกับ SET ที่ฟื้นตัวแรงวานนี้ ขณะที่ Valuation ยังน่าสนใจ เทรด PER 21 เท่า เทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตที่ราว 29 เท่า แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 36.50 บาท แนวรับ 22.80//22.20 บาท แนวต้าน 23.50-23.70//24.40 บาท