TFG โบรกแนะซื้อเป้า 4.10 บาท วางเป้ารายได้ปีนี้โต 15% รับธุรกิจ retail shop หนุนแกร่ง

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(5 มี.ค.68) ว่า บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TFG ตั้งเป้ารายได้รวมปี 2568 โต 10-15% มาจากธุรกิจร้านค้าปลีก “ไทยฟู้ดส์ เฟรซ มาร์เก็ต” (retail shop) โต 50% โดยธุรกิจหมูปริมาณโต 25%, ธุรกิจไก่ ปริมาณโต 5% ขณะที่ฝั่งราคาเนื้อสัตว์ยังสดใส อาจปรับเพิ่มสมมติฐานราคาเนื้อสัตว์

โดยเบื้องต้นเห็น upside ต่อประมาณการกำไรปีนี้จากแนวโน้มราคาเนื้อสัตว์ที่แข็งแกร่ง และต้นทุนที่ถูกลง ค่อนข้างชอบ story และการเติบโตในปีนี้ของ TFG  ราคาเป้าหมายปัจจุบันที่ 4.1 บาท บน target PE 8.5 เท่า ผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่ระหว่างพิจารณาลดสัดส่วนการนำหุ้นเป็นหลักประกันบัญชีมาร์จิ้น อาจพิจารณาปรับ target PE เพิ่มขึ้นต่อไปแนะนำ “ซื้อ”