BJCHI:กำไร 4Q58 แกร่งตามคาดแนะนำซื้อราคาเป้าหมาย 8.8 บาท
BJCHI กำไรหลักไตรมาส 4/58 ทำสถิติสูงสุดใหม่และดีตามคาดเป็น 559 ล้านบาท (+33%เทียบไตรมาสก่อนหน้า, +61%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน) ส่งผลให้กำไรหลักปี 58 ทำสถิติสูงสุดเช่นกันเป็น 1.3 พันล้านบาท (+36%เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน)
บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (29 ก.พ.) ว่า บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ BJCHI รายงานกำไรหลักไตรมาส 4/58 ทำสถิติสูงสุดใหม่และดีตามคาดเป็น 559 ล้านบาท (+33% เทียบไตรมาสก่อนหน้า, +61% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน) ส่งผลให้กำไรหลักปี 58 ทำสถิติสูงสุดเช่นกันเป็น 1.3 พันล้านบาท (+36% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน)
ประกาศปันผลครั้งสุดท้ายปี 58 ที่ 0.50 บาทต่อหุ้น แม้ว่าประเทศบราซิลได้ถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือ แต่เราคาดว่าราคาหุ้นในปัจจุบันได้สะท้อนความกังวลไปพอควร อีกทั้งลูกค้าหลักคือ Petrobas ปัจจุบันก็ยังจ่ายค่าก่อสร้างเป็นงวดๆ ตามกำหนดการ
คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐาน 8.80 บาท ซี่งประเมินด้วย P/E ปี 59 ที่ 10.6 เท่า ราคาปิดมีส่วนเพิ่มอีกถึง 26% คาดการณ์ปี 59 สดใส ด้วยอัตราการเติบโตรายได้ที่ 15% แม้งานในมือไม่มากที่ 3.7 พันล้านบาท แต่มีโอกาสได้รับงานใหม่ปีนี้เพิ่มอีก 6.5 พันล้านบาท