SYNTEC :ราคาหุ้นซื้อขายที่ P/E ถูกแนะนำซื้อราคาเป้าหมาย 3.77 บาท
SYNTEC แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 3.77 บาท แม้คาดกำไรหลักปี 59 ลด 10% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนเพราะมีส่วนประหยัดภาษีที่น้อยกว่าปี 58 แต่กำไรดำเนินงานโต 9% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนคาดว่าจะประกาศปันผลปี 58 ที่ 0.11 บาท เป็นผลตอบแทนดี 3.5% P/E ปี 59 ถูกเพียง 8.4 เท่า
บล.ดีบีเอส ประเทศไทย ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (3 มี.ค.) ว่า บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือSYNTEC กำไรสุทธิปี 58 เป็น 640 ล้านบาท เติบโตก้าวกระโดด 74% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนและมากกว่าที่เราคาดไว้ก่อนหน้าอยู่ 9% แต่มีการบันทึกกำไรพิเศษ 78 ล้านบาท หากไม่นับกำไรหลักเป็น 562 ล้านบาท โตดีถึง 70% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่น้อยกว่าคาดอยู่ 5%
อัตรากำไรขั้นต้นน้อยกว่าคาดเป็น 13% เทียบกับที่คาดไว้ 14% รวมทั้งสัดส่วนค่าใช้จ่ายขาย-บริหารเทียบกับรายได้สูงกว่าคาดที่ 5.1% เป็น 5.5% หากพิจารณาเฉพาะไตรมาส 4/58เป็นกำไรหลัก 119 ล้านบาท น้อยกว่าคาด 18%
ปรับลดประมาณการปี 59 ลงในอัตรา 15% แต่ปี 60 ไม่เปลี่ยนแปลง สะท้อนอัตรากำไรขั้นต้นและค่าใช้จ่ายตามปี 58
แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 3.77 บาท แม้คาดกำไรหลักปี 59 ลด 10% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนเพราะมีส่วนประหยัดภาษีที่น้อยกว่าปี 58 แต่กำไรดำเนินงานโต 9% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนคาดว่าจะประกาศปันผลปี 58 ที่ 0.11 บาท เป็นผลตอบแทนดี 3.5% P/E ปี 59 ถูกเพียง 8.4 เท่า
