BH:คาดEPS ปี 59 เติบโตเด่นถึง 25%ราคาค่อนข้างถูกแนะซื้อเป้ามาย 270 บ.
BH คาดการณ์ EPS ปี 59 เติบโตเด่นถึง 25% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มโรงพยาบาลในภูมิภาคที่ 20% ราคาค่อนข้างถูก มี PER ปี 59 ที่ 37 เท่า เทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มโรงพยาบาลในภูมิภาคที่ 39 เท่า ทั้งที่ BH มี EBITDA margin และ ROE สูงที่สุดในกลุ่ม ราคาเป้าหมายกลยุทธ์ระยะสั้น 225.00 บาท ตัดขาดทุนที่ 205.00 บาท
บล.กสิกรไทย ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (22 มี.ค.) ว่า บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH อยู่ในกลุ่ม SET50 ที่ยัง Laggard ตลาด และเป็นโรงพยาบาลระดับบน ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะ Consumption ที่ชะลอตัวน้อย
ในปี 58 ที่ผ่านมา บริษัทฯสามารถปรับราคาขึ้นได้ถึง 10% สำหรับผู้ป่วยใน แสดงให้เห็นถึงดีมานด์ของกลุ่มลูกค้าของโรงพยาบาลที่ยังดีอยู่ต่อเนื่อง คาดการณ์ EPS ปี 59 เติบโตเด่นถึง 25% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มโรงพยาบาลในภูมิภาคที่ 20%
บริษัทซื้อขายที่ราคาค่อนข้างถูก มี PER ปี 59 ที่ 37 เท่า เทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มโรงพยาบาลในภูมิภาคที่ 39 เท่า ทั้งที่ BH มี EBITDA margin และ ROE สูงที่สุดในกลุ่มแนะซื้อเป้ามาย 270 บ. ส่วนราคาเป้าหมายกลยุทธ์ระยะสั้น 225.00 บาท ตัดขาดทุนที่ 205.00 บาท