ดอกเบี้ยเฟด

ตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ (3 พ.ย. 66) เปิดภาคเช้าบวก โดยเคลื่อนไหวตามทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นเมื่อวานนี้ (2 พ.ย. 66) ขณะที่นักลงทุนรอการเปิดเผยข้อมูลกิจกรรมภาคบริการทั่วเอเชีย ด้านดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดภาคเช้าที่ระดับ 17,405.91 จุด เพิ่มขึ้น 175.32 จุด หรือ +1.02% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดภาคเช้าที่ระดับ 3,012.47 จุด เพิ่มขึ้น 3.06 จุด หรือ +0.10% ส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการวันนี้ (3 พ.ย. 66) เนื่องในวันแห่งวัฒนธรรม โดยนักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อ (PMI) ภาคบริการจากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น จีน อินเดีย และฮ่องกง ซึ่งจะเปิดเผยในวันนี้ ขณะที่ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นกว่า 500 จุดในวันพฤหัสบดี (2 พ.ย.66) ขานรับคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ยุติวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 33,839.08 จุด เพิ่มขึ้น 564.50 จุด หรือ +1.70%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,317.78 จุด เพิ่มขึ้น 79.92 จุด หรือ +1.89% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 13,294.19 จุด เพิ่มขึ้น 232.72 จุด หรือ +1.78% โดยภาวะการซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์กเป็นไปอย่างคึกคัก ด้านดัชนีหลักทั้ง 3 ดัชนีพุ่งขึ้นกว่า 1% ขานรับมุมมองบวกที่ว่า เฟดได้ยุติวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว หลังจากคณะกรรมการเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 5.25-5.50% ในการประชุมเมื่อวันพุธ (1 พ.ย.66) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 22 ปี และเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 11 ครั้งนับตั้งแต่ที่เริ่มวัฏจักรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมี.ค. 65 ส่งผลให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวม 5.25% ล่าสุด นายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ส่งสัญญาณในระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันพุธว่า เฟดอาจยุติวงจรการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดที่สุดในรอบ 40 ปี โดยนายพาวเวลรับรู้ถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา และตระหนักว่าภาวะการเงินที่มีความตึงตัวมากขึ้นนั้นได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน ส่งผลให้นักลงทุนมองว่าถ้อยแถลงของนายพาวเวลและการที่เฟดคงอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันในการประชุม 2 ครั้ง ถือเป็นการส่งสัญญาณสิ้นสุดวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี ร่วงหลุดจากระดับ 4.7% เมื่อคืนนี้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยหนุนตลาดพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง รวมถึงตลาดยังได้แรงหนุนจากผลประกอบการที่สดใสของบริษัทจดทะเบียน โดยข้อมูลล่าสุดของ LSEG ระบุว่า มีบริษัทจดทะเบียนสูงถึง 80.9% ที่รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ และมีเพียง 14.9% ที่รายงานผลประกอบการต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ หุ้นสตาร์บัคส์ พุ่งขึ้น 9.5% และหุ้นควอลคอมม์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ของสหรัฐ พุ่งขึ้น 5.8% หลังจากทั้งสองบริษัทเปิดเผยผลประกอบการที่สูงเกินคาด หุ้นเพย์พาล ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชำระเงินออนไลน์รายใหญ่ของสหรัฐ พุ่งขึ้น 6.6% หลังจากบริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการงบการเงินในปี 66 อย่างไรก็ตาม หุ้นโมเดอร์นา ร่วงลง 6.5% หลังจากบริษัทเปิดเผยตัวเลขขาดทุนสุทธิ 3.63 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 3/66 เทียบกับที่มีกำไรสุทธิ 1.04 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 3/65 โดยได้รับผลกระทบจากยอดจำหน่ายวัคซีนโควิด-19 ที่ตกต่ำ นอกจากนี้ โมเดอร์นาต้องทำการตัดมูลค่าทางบัญชีของสต็อกวัคซีนโควิด-19 คิดเป็นวงเงิน 1.3 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากวัคซีนหมดอายุโดยไม่มีการจำหน่าย ส่วนหุ้นทั้ง 11 กลุ่มที่คำนวณในดัชนี S&P500 ปิดในแดนบวก นำโดยดัชนีหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ต่างก็พุ่งขึ้นกว่า 3% ส่วนดัชนีหุ้นกลุ่มสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคปรับตัวขึ้น 1.3% สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่มีการรายงานเมื่อคืนนี้ กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 5,000 ราย สู่ระดับ 217,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 210,000 ราย ด้านนักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนต.ค. 66 ของสหรัฐในวันนี้ เวลาประมาณ 19:30 น.ตามเวลาไทย ทั้งนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ตัวเลขจ้างงานจะเพิ่มขึ้นเพียง 188,000 ตำแหน่งในเดือนต.ค. 66 หลังจากพุ่งขึ้น 336,000 ตำแหน่งในเดือนก.ย. 66 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนม.ค. 66 อีกทั้งคาดการณ์ว่าอัตราว่างงานจะทรงตัวที่ระดับ 3.8% ในเดือนต.ค. 66