กลุ่มบริษัทบางจาก

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) หรือ BSRC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของ บริษัทฯ และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างการ ถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ (แผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ) และการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯนั้น ล่าสุด คณะกรรมการอิสระของบริษัทได้แก่ 1.นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ, 2.นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ,3.นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล,4.นางสาวไขศรี อุทัยวรรณ์,5.นางสาวประจิต หาวัตร,6.พลตำรวจโท ชัยวัฒน์ โชติมา และ7.พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ได้พิจารณารายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบกับรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่จัดทำโดย บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด เกี่ยวกับ แผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งกรรมการอิสระของบริษัทฯมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯมีความเห็นว่าการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และการเพิกถอน หุ้นของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ตามวัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้างบริษัทฯ กล่าวคือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ,เพิ่มความแข็งแกร่งต่อผลประกอบการทางการเงิน และลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างองค์กรภายในบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP และบริษัทในเครือ (“กลุ่มบริษัทบางจาก”) ซึ่งสอดคล้องกับแผน กลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่จะเสริมสร้างรากฐานที่มั่นคงของกลุ่มบริษัทบางจากในการรักษาความเป็นผู้นำด้านพลังงานของประเทศไทย นอกจากนี้คณะกรรมการอิสระ BSRC ได้พิจารณาความเหมาะสมของ อัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ ภายใต้แผนปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ BCP เสนอซื้อหลักทรัพย์ BSRC ผ่านการ Share Swap โดยชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BCP ต่อ 6.50 หุ้น BSRC โดยกรรมการอิสระเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวมีความเหมาะสม เนื่องจากอยู่ในช่วงที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด ประเมินไว้ ซึ่งอยู่ที่ 1 หุ้น BCP ต่อ 6.36-6.87 หุ้น BSRC โดยพิจารณาจากวิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (Sum of the Parts Approach: SOTP) ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้น BCP และวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF) ในการประเมินมูลค่าหุ้น BSRC ทั้งนี้คาดว่าการปรับโครงสร้างจะถูกเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 9 เมษายน 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นควรพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน