กุมภาพันธ์

“หุ้นกู้” เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการระดมทุนที่สำคัญของภาคธุรกิจ และได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากให้ผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจด้วยดอกเบี้ยค่อนข้างสูงกว่าเงินฝาก ดังนั้น “ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ทำการสำรวจข้อมูลหุ้นกู้ที่จะเสนอขายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 นี้ จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (บจ.) ซึ่งจะทยอยเสนอขายหุ้นกู้ออกมานั้น เบื้องต้นอ้างอิงข้อมูลจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BAM) พบว่ามีประกาศออกมาแล้ว 10 หลักทรัพย์ ได้แก่ PF, S, ASK, TSCL, GUNKUL, SCAP, CPF, PSTC, GPSC และ BEM บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) หรือ PF ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 1. ชุดที่ 1 หุ้นกู้มีประกัน อายุ 1 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี และ 2. ชุดที่ 2 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 7.10% ต่อปี สำหรับหลักประกัน 1) ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 0-2-10.0 ไร่ (210 ตร.ว.) ตั้งอยู่ที่ ต.บางดื่อ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ราคาประเมิน 3.15 ล้านบาท 2) ห้องชุด อาคารชุดพักอาศัยโครงการเดอะสกาย สุขุมวิท ตั้งอยู่ที่ ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กทม. ราคาประเมิน 518.43 ล้านบาท 3) ห้องชุด อาคารชุดพักอาศัยโครงการเบลล่า คอสต้า หัวหิน ตั้งอยู่ที่ ต. ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ราคาประเมิน 458.68 ล้านบาท และ 4) ห้องชุด อาคารชุดพักอาศัยโครงการเมโทร ริเวอร์ฟร้อนท์ ตั้งอยู่ที่ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ราคาประเมิน 360.35 ล้านบาท ซึ่งมูลค่ารวมของหลักประกันไม่ต่ำกว่า 1 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ ซึ่งจะมีการเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดในระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2567 ขณะที่การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ด้านองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB ขณะที่หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไป 1) หุ้นกู้ ชุดที่ 1 เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ PF242A ครบกำหนดไถ่ถอน ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2567 และ 2) หุ้นกู้ชุดที่ 2 เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนของบริษัท บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ S ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) อายุ 3 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.00% ต่อปี ซึ่งเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 8-9 และ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ขณะที่การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 ด้านองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ ขณะที่หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนเงินกู้ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ASK ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 1. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย % ต่อปี และ2. ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย % ต่อปี ซึ่งจะเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 9 และ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2567 ด้านองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A(tha) ขณะที่หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A(tha) ทั้งนี้บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ชำระคืนหนี้เงินกู้และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ บริษัท เดอะ สแตรนด์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด หรือ TSCL ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี ซึ่งเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2567 โดยบริษัทมีหลักประกัน 1.) ที่ดินเปล่าใน จ. ปราจีนบุรีมูลค่า1.58 ล้านบาท 2) ห้องชุดโครงการ เดอะ สแตรนด์ ทองหล่อ มูลค่ารวม 1,254.42 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจำนองลำดับแรกและลำดับเดียว มีมูลค่าหลักประกันจะต้องไม่ต่ำกว่า 1.25 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ ไถ่ถอนตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไป 1) เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2567 2) เพื่อให้กู้ยืมแก่บริษัท อีเดนเอสเตท คอร์เปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นโดยอ้อมของบริษัทฯ เพื่อใช้ลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ 3.เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯและ/หรือกลุ่มกิจการของบริษัทฯ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี ซึ่งเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2567 ขณะที่การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ด้านองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) หรือ SCAP ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 1. ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี 2. ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 4.90% ต่อปี 3. ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ย 5.05% ต่อปี ซึ่งเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2567 ขณะที่การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ ขณะที่หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+ สำหรับบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 1.ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 10 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 2.96-3.10% ต่อปี, ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ย 3.50-3.65% ต่อปี, 3. ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 อัตราดอกเบี้ย 3.70-3.90% ต่อปี, และ 4. ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2577 อัตราดอกเบี้ย 4.03-4.20% ต่อปี .ซึ่งเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 22 - 23 และ 27 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ด้านองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+ ขณะที่หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+ ทั้งนี้บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชาระคืนหนี้ที่ครบกำหนด ภายในปี พ.ศ.2567 บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 1. ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี และ 2. ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี ซึ่งเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 23 และ 27- 28 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีหลักประกัน คือ บริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100) ในฐานะผู้ค้ำประกันตกลงจะค้ำประกันเท่ากับมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ในแต่ละชุด บวกเพิ่มร้อยละ 10 ของมูลค่าหุ้นกู้ ทั้งนี้บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไป 1) เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และ 2) เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น และ/หรือ เพื่อการลงทุนในธุรกิจของกิจการ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา) และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 1. ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย% ต่อปี 2. ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย% ต่อปี 3. ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2574 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย% ต่อปี 4. ชุดที่ 4 อายุ 9 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2576 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย% ต่อปี และ 5. ชุดที่ 5 อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2579 รอประกาศอัตราดอกเบี้ย% ต่อปี ซึ่งเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2567 ขณะที่การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 ด้านองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA+ และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ AA+ ทั้งนี้บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไป 1) เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม 2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ 3.) เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ (CAPEX and Investment) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 1. ชุดที่ 1 รอประกาศอายุ รอประกาศอัตราดอกเบี้ย% ต่อปี, 2. ชุดที่ 2 รอประกาศอายุ รอประกาศอัตราดอกเบี้ย% ต่อปี, 3. ชุดที่ 3 รอประกาศอายุ รอประกาศอัตราดอกเบี้ย% ต่อปี, 4. ชุดที่ 4 รอประกาศอายุ รอประกาศอัตราดอกเบี้ย% ต่อปี และ 5. ชุดที่ 5 รอประกาศอายุ ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด รอประกาศอัตราดอกเบี้ย% ต่อปี ซึ่งเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ (รอประกาศวันจองซื้อ) ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ขณะที่การจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 โดยองค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A- ขณะที่หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A- ทั้งนี้บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้เดิมและ/หรือ ใช้เป็นเงินลงทุน