คาซึมาซะ โอชิมา

นาย คาซึมาซะ โอชิมา ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AEONTS ผู้ให้บริการบัตรเครดิต บริการสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อผ่อนชำระ ธุรกิจนายหน้าประกันภัย และบริการอื่นๆ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการเสนอขายหุ้นกู้ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งเสนอขายในครั้งนี้ มี 2 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.99% ต่อปี จำนวน 1,000 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.18% ต่อปี จำนวน 1,700 ล้านบาท โดยบริษัทได้จัดออกหุ้นกู้จำนวนรวม 2,700 ล้านบาท มีการเสนอขายหุ้นกู้ไปเมื่อวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2566 และจัดออกหุ้นกู้ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีการแสดงความจำนงในการลงทุน (Bookbuilding) ไปเมื่อช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ถือเป็นการระดมทุนโดยการจัดออกหุ้นกู้บาทครั้งแรกในรอบ 3 ปี และได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากผู้ลงทุน โดยมีผู้ลงทุนแสดงความสนใจในการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นกว่า 8,400 ล้านบาทซึ่งเกินกว่าจำนวนที่บริษัทฯ ตั้งใจจะจัดออกกว่า 3 เท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A-(tha) แนวโน้ม stable และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ที่ระดับ A-(tha) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประเทศไทย จำกัด และสำหรับการเสนอขายและจัดออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าว