ซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ธุรกิจเจรจาติดตามเร่งรัดหนี้สิน ธุรกิจปล่อยสินเชื่อ และกิจการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า เปิดเผยผลประกอบการปี 2567 ว่า บริษัทฯ มีรายได้ 2,026.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 499.51 ล้านบาท หรือ 32.71% จากปี 2566 ที่ 1,527.07 ล้านบาท โดยมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ 2 ประเภทคือ รายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่เพิ่มขึ้น จำนวน 456.80 ล้านบาท และรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพิ่มขึ้น จำนวน 40.86 ล้านบาท ทั้งนี้ หากมองตามประเภทธุรกิจ รายได้จากเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพยังเป็นสัดส่วนรายได้มากที่สุดคือ 90.1% โดยมียอดจัดเก็บหนี้ที่ไม่มีหลักประกันและยอดรายได้จากการขายหลักประกันของหนี้ด้อยคุณภาพ ทั้งหมด 785.96 ล้านบาท ซึ่งมากกว่างวดเดียวกันของปีก่อนถึง 346.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 79.01% ขณะที่ยอดจัดเก็บหนี้ที่ไม่มีหลักประกันยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพราะบริษัทฯ มีการซื้อพอร์ตหนี้ด้อยคุณภาพชนิดไม่มีหลักประกันมาบริหารเพิ่มเติมทำให้มีรายได้จากดอกเบี้ยทั้งหมด 1,825.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ทำได้ 1,368.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 33.37% ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เงินกู้ยืมอยู่ที่ 147.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 40.86 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 38.20% ซึ่งเป็นผลจากการปล่อยสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น โดยการเติบโตของสินเชื่อใหม่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2566 ส่งผลให้บริษัทรับรู้รายได้จากดอกเบี้ยรับในปี 2567 เต็มปี ซึ่งยอดลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ณ สิ้นปี 2567 อยู่ที่ 1,067.03 ล้านบาท และสิ้นปี 2566 อยู่ที่ 1,059.55 ล้านบาท ส่วนรายได้จากการให้บริการเร่งรัดหนี้สินมีจำนวน 28.97 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 4.74 ล้านบาท หรือ 14.07% มีสาเหตุจากที่บริษัทมอบหมายพนักงานให้ติดตามทวงถามพอร์ตหนี้เสียกลุ่มบริษัทซื้อมากขึ้น ส่งผลให้รายได้การติดตามทวงถามหนี้ของผู้ว่าจ้างภายนอกลดลง ขณะที่รายได้จากการให้บริการจัดหาคนซึ่งเป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนมีนาคมปี 2566 มีรายได้ 24.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.60 ล้านบาท หรือ 37.60% ถือว่าได้รับการตอบรับจากผู้ว่าจ้างเป็นอย่างดีทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับกำไรสุทธิงวดปี 2567 อยู่ที่ 365.26 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 82.79 ล้านบาท หรือ 18.48% เนื่องจาก บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น มีการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้น และมีการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตของหนี้มีหลักประกันที่ครบกำหนด 5 ปี เพิ่มขึ้นด้วย นายสุขสันต์ กล่าวต่อว่า บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ปี 2568 โตไม่ต่ำกว่า 20% จากปี 2567 โดยมีแผนเดินหน้าซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL&NPA) มาบริหารอย่างต่อเนื่อง และตั้งเป้าซื้อหนี้เสียเพิ่มอีกประมาณ 10,000 ล้านบาท ด้วยเงินลงทุน 500-1,000 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม ปี 2567 บริษัทฯ บริหารหนี้เสียอยู่ประมาณ 104,350 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้มีหลักประกันประมาณ 18,469 ล้านบาท และหนี้ที่ไม่มีหลักประกันประมาณ 85,881 ล้านบาท (ไม่รวมทรัพย์สินรอการขายหรือ NPA อีกจำนวน 664 ล้านบาท) ทั้งนี้ปกติช่วงครึ่งปีแรกเป็นโลว์ซีซั่นของธุรกิจที่สถาบันการเงินจะเปิดประมูลขายหนี้เสียออกมา ประกอบกับในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ออกมาหรือมาตรการ “คุณสู้เราช่วย” เข้ามาเสริม จึงคาดว่าในช่วงครึ่งปีแรกจะมีหนี้เสียออกมาขายน้อยกว่าครึ่งปีหลัง ซึ่งโดยปกติบริษัทจะไม่เร่งซื้อมูลหนี้ด้อยคุณภาพใหม่เข้ามาเติมพอร์ตในช่วงครึ่งปีแรก แต่จะไปเน้นในช่วงครึ่งปีหลัง อีกทั้งบริษัทยังยึดหลักการซื้อหนี้ใหม่เพื่อเติมพอร์ตจะต้องมีช่วงระดับราคาที่มีความเหมาะสมและไม่แพงเกินไป เพราะไม่อยากให้กลุ่มลูกหนี้มีภาระทางการเงินเพิ่ม โดยบริษัทประเมินว่าจะมีจำนวนหนี้ด้อยคุณภาพที่เปิดประมูลปีนี้อยู่ที่ระดับ 2-4 แสนล้านบาท อย่างไรก็ดีเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2568 บริษัทได้มีการจัดตั้ง บริษัท เงินไมตรี จำกัด เป็นบริษัทด้าน IT เพื่อพัฒนาโปรแกรมหรือแพลตฟอร์มในการปล่อยสินเชื่อ (ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน รวมถึงขายฝากด้วย) มีทุนจดทะเบียนทั้งหมด 5 ล้านบาท ซึ่ง CHAYO ถือหุ้นทั้งหมด 49 % คิดเป็นเงินลงทุน จำนวน 2.45 ล้านบาท และอีก 51% ถือหุ้นโดยบริษัท เวลท์ฟันด์ จำกัด