หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน

นายคง ชิ เคือง กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ของได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ โดยมีวงเงินรวมกันทั้งสิ้น ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 110,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า) และมอบหมายอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทฯได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว มูลค่ารวมทั้งสิ้น 73,334.90 ล้านบาท ล่าสุดบริษัทฯขอแจ้งให้ทราบว่าในวันนี้(วันที่ 14 มกราคม 2568) บริษัทฯได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯครั้งที่ 1/2568 ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ปี พ.ศ. 2567 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 10/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 เพื่อชำะคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ (roll-over) โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปรวมมูลค่าออกหุ้นกู้ทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท โดยมีจำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย -หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี จำนวน 9,098,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 9,098 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงคงที่ร้อยละ 4.30 ต่อปี มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 -หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี จำนวน 902,000หน่วย คิดเป็นมูลค่า 902 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงคงที่ร้อยละ 4.80 ต่อปี มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 ทั้งนี้หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่ 14 มกราคม และวันที่ 14 กรกฎาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุของหุ้นกู้โดยเริ่มชำระครั้งแรกในวันที่ 14 กรกฎาคม 2568 และทำการชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด ส่วนอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “BBB+”โดยบริษัททริสเรทติ้ง จำกัด (ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2567)