หุ้นกู้ SABUY254A

ผู้สื่อข่าวรายงาน (21 พ.ย.67) สืบเนื่องจาก บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดให้การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 พร้อมกันทั้ง 3 รุ่นในคราวเดียวกัน คือ หุ้นกู้ SABUY24DA หุ้นกู้ SABUY254A และ หุ้นกู้ SABUY258A ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2567 โดยบริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทั้ง 3 รุ่นเพิ่มเติม และผลกระทบของบริษัทฯ ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ จากการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติโดยมีรายละเอียดดังนี้ สำหรับวาระที่ 1 ของหุ้นกู้ SABUY24DA และ SABAY254A จากการขอผ่อนผันให้การเข้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน และการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่น ออกไปอีก 3 ปี มีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ รวมทั้งการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งมีการชี้แจงเพิ่มเติมของหุ้นกู้ SABUY24DA และ SABAY254A เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติในวาระที่ 1 ทำให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ เข้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน และการที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 3 ปี นับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนเดิม ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใดๆ กับเจ้าหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ รวมทั้งการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ ไม่ถือเป็น เหตุผิดนัดตามข้อ 11.1. (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ ส่วนหุ้นกู้ SABUY258A มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 1 ทำให้ไม่ได้รับการยกเว้นให้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1. (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ วาระที่ 2 ขอยกเลิกหน้าที่ในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (net debt-to-equity ratio) ตลอดอายุของหุ้นกู้ ซึ่งมีการชี้แจงเพิ่มเติมของหุ้นกู้ SABUY24DA และ SABAY254A มีมติอนุมัติในวาระที่ 2 ผลการประชุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีหน้าที่ในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วน ของ “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ตลอดอายุของหุ้นกู้ ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ ส่วนหุ้นกู้ SABUY258A มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 2 ผลการประชุมของ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SABUY258A ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้ยังคงมีหน้าที่ในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วน ของ “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ตลอดอายุของหุ้นกู้ ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ ด้านวาระที่ 3 ขอผ่อนผันข้อกำหนดสิทธิให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินการเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้ เพื่อปรับโครงสร้างหนี้โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ซึ่งมีการชี้แจงเพิ่มเติมของหุ้นกู้ SABUY24DA และ SABAY254A มีมติอนุมัติในวาระที่ 3 ทำให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใดๆ กับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2568 ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตาม ข้อกำหนดสิทธิ หุ้นกู้ ส่วนหุ้นกู้ SABUY258A มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 3 ทำให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ ดำเนินการเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2568 ไม่ได้รับการยกเว้นให้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ ส่วนวาระที่ 4 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยขยายระยะเวลาออกไปอีก 3 ปี ซึ่งมีการชี้แจงเพิ่มเติมของหุ้นกู้ SABUY24DA และ SABAY254A ไม่ครบองค์ประชุมในวาระที่ 4 ทำให้ไม่มีการพิจารณาในวาระนี้ จึงไม่มีเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ SABUY24DA โดยผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 และไม่มีการเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ SABUY254A โดยผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ในการไถ่ถอนหุ้น ในวันที่7 เมษายน 2568 สำหรับหุ้นกู้ SABUY258A มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 4 ทำให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ SABUY258A โดยผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 17 สิงหาคม 2568 ด้านส่วนวาระที่ 5 ขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ2-5ต่อปี ในแต่ละช่วงเวลา นับตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ และขอเปลี่ยนแปลงการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ จากเดิมทุก 3 เดือนเป็นทุก 6 เดือน ซึ่งมีการชี้แจงเพิ่มเติมของหุ้นกู้ SABUY24DA และ SABAY254A ไม่ครบองค์ประชุมวาระที่ 5 ทำให้ไม่มีการพิจารณาในวาระนี้ จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ และวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ ส่วนหุ้นกู้ SABUY258A มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 5 จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ และวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ ส่วนวาระที่ 6 ขอผ่อนผันให้การชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น SABUY258A ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ประจำงวดวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งมีการชี้แจงเพิ่มเติมของหุ้นกู้ เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SABUY258A มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 6 บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ในการ ชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ SABUY258A งวดที่ 7 จำนวนเงิน 21,066,512.47 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ SABUY258A ภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระดอกเบี้ยจากผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ และการไม่ชำระดอกเบี้ยดังกล่าวของบริษัทไม่ได้รับการยกเว้นให้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด ตามข้อ 11.1. (ก) ของข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้ SABUY258A