หุ้นกู้ SABUY258A

นายอิทธิชัย พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิว เอส โอ แอล จำกัด (มหาชน) หรือ WSOL เปิดเผยมติประชุมผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 3 รุ่น ครั้งที่ 1/2567 ได้แก่ หุ้นกู้ SABUY258A หุ้นกู้ SABUY254A และหุ้นกู้ SABUY24DA โดยมีวาระสำคัญ ประกอบด้วย 1. พิจารณาอนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เข้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน และการที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 3 ปี นับจากวัน ครบกำหนดไถ่ถอนเดิม ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใน การปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ รวมทั้งการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลง กำหนดเวลาชำระหนี้ ตามข้อ 11.1. (ญ) ของข้อกำหนดสิทธิไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิข้อดังกล่าว พิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ตลอดอายุของหุ้นกู้ ตามข้อ 7.3 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงพิจารณาอนุมัติให้ แก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการยกเลิกหน้าที่ดังกล่าวของผู้ออกหุ้นกู้ พิจารณาอนุมัติผ่อนผันข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1 (ญ) เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินการเจรจาหรือเข้าทำสัญญา ใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2568 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) รวมทั้งแก้ไขข้อความใน ข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้และพิจารณาอนุมัติให้กำหนดวันชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ จาก เดิม ชำระทุกๆ 3 เดือน เป็น ชำระทุกๆ 6 เดือน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่น SABUY254A และ รุ่น SABUY24DA เสียงส่วนใหญ่มีมติอนุมัติวาระที่ 1-3 แต่ด้านวาระที่ 4-5 ไม่ครบองค์ประชุม ซึ่งบริษัทจะดำเนินการตามมติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด อีกทั้งจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาฐานะทางการเงินให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ สร้างรายได้และกระแสเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินกิจการ การชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ ตลอดจนหนี้ของสถาบันการเงิน สำหรับผู้ถือหุ้นกู้รุ่น SABUY258A มีมติไม่อนุมัติทุกวาระ บริษัทอยู่ในระหว่างเตรียมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมร่วมกัน เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทุกๆ ฝ่าย นายอิทธิชัย กล่าวต่อว่า ในนามของตัวแทนบริษัท WSOL ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการอนุมัติผ่านในวาระต่างๆ และให้โอกาสกลุ่มผู้บริหารชุดใหม่ในการเข้ามาพลิกฟื้นกิจการและแก้ไขปัญหาหนี้สิน รวมถึงฐานะทางการเงินของบริษัทตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ผมเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย จะทำให้บริษัทสามารถก้าวผ่านความท้าทายครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอน ผมอยากขอโอกาสจากผู้ถือหุ้นกู้ SABUY258A ทุกท่าน ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทอาจมีเวลาไม่เพียงพอในการสื่อสารข้อมูลกับกลุ่มผู้ถือหุ้นกู้อย่างกระชั้นชิด อย่างไรก็ตามบริษัทจะเร่งหารือแนวทางแก้ไข เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนให้กับผู้ถือหุ้นกู้อีกครั้ง เราตระหนักถึงความสำคัญของทุกความคิดเห็น และทุกเสียงของท่านจะเป็นแรงขับเคลื่อนในการช่วยให้บริษัทสามารถปรับโครงสร้างทางการเงิน ฟื้นฟูสภาพคล่องทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรามีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง รวมถึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เพื่อสร้างรากฐานธุรกิจที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านในระยะยาว นอกจากนี้บริษัทจะร่วมหารือกับที่ปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการกับคณะผู้บริหารชุดเก่าที่มีการบริหารงานผิดพลาด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ทั้งในด้านฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด ตลอดจนความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่าน ทั้งนี้ WSOL มีแผนการดำเนินงานเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเดิมที่มีศักยภาพในการเติบโต และ ยังคงสร้างรายได้ในระดับที่ดีให้กับบริษัท ผ่านการให้บริการโซลูชั่นใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย 1.) กลุ่มบริการ B2B Solutions โดยมุ่งเน้นการให้บริการแก่องค์กรเป็นหลัก ได้แก่ Plus Tech และ SABUY Solutions 2.) กลุ่มบริการ B2C Solutions เพื่อการให้บริการแก่ผู้บริโภคโดยตรง คือ SABUY SPEED, Vending Plus, เติมสบายพลัส และ ล็อค บอกซ์ 3.) Financial Solutions ระบบธุรกรรมทางการเงิน ได้แก่ เลิฟ ลีสซิ่ง