อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัทหรือผู้ออกหุ้นกู้ ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567(ซึ่งเป็นการประชุมหุ้นกู้ของบริษัททุกชุดร่วมกัน แต่แยกการนับองค์ประชุมและการลงมติ) ในวันนี้(17 ม.ค.67) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Meeting) สำหรับหุ้นกู้ทุกชุดประกอบด้วย 1.หุ้นกู้ ITD242A ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2567, 2.หุ้นกู้ ITD24DA ครั้งที่1/2564 ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2567, 3.หุ้นกู้ ITD254A ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2568, 4.หุ้นกู้ ITD24DB ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2567 และ 5.หุ้นกู้ ITD266A ครั้งที่1/2566 ชุดที่2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569 สำหรับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 และมติที่ประชุมมี 2 วาระสำคัญพิจารณามีดังนี้ สำหรับวาะที่ 1 พิจารณาผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามกำหนดในข้อกำหนดสิทธิโดยให้มีผลตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2566 จนถึงวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2568 และผ่อนผันให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ โดยมติที่ประชุมมีดังนี้ หุ้นกู้ ITD242A ผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบด้วยคะแนน 1,351,700 คะแนน คิดเป็น 96.0287%,หุ้นกู้ ITD24DA ผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบด้วยคะแนน 1,487,100 คะแนน คิดเป็น 96.8353%,หุ้นกู้ ITD254A ผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบด้วยคะแนน 3,484,900 คะแนน คิดเป็น 96.9185%,หุ้นกู้ ITD24DB ผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบด้วยคะแนน 737,200 คะแนน คิดเป็น 91.8858% และ หุ้นกู้ ITD266A ผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบด้วยคะแนน 1,731,800 คะแนน คิดเป็น 98.5938% ส่วนวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเบี้ยของหุ้นกู้อีกร้อยละ 0.25 ต่อปี (นับแต่วันถัดจำกวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 1 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) และ (ข) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีกร้อยละ 0.50 ต่อปี (นับแต่วันถัดจำกวันครบ 1 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่)โดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ (ที่ขยายออกไป) ซึ่งมติที่ประชุมมีดังนี้ หุ้นกู้ ITD242A ผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบด้วยคะแนน 1,331,900 คะแนน คิดเป็น 95.1153%, หุ้นกู้ ITD24DA ผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบด้วยคะแนน 1,458,600 คะแนน คิดเป็น 95.1033%, หุ้นกู้ ITD24DB ผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบด้วยคะแนน 755,800 คะแนน คิดเป็น 93.1362% และหุ้นกู้ ITD266A ผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบด้วยคะแนน 1,712,200 คะแนน คิดเป็น 97.4280% สำหรับหุ้นกู้ “ITD254A” ซึ่งไม่ครบองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมสั่งเลิกประชุม ตามข้อ 5 ของเอกสารหมายเลข 1 ของข้อก าหนดสิทธิ และแจ้งเลื่อนประชุมใหม่ไปเป็นวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Meeting) โดยวาระการประชุมจะยังคงเป็นวาระที่ 2 ตามที่ได้แจ้งตามหนังสือของบริษัททุกประการ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะมาแล้ว ไม่ต้องส่งมาอีกครั้ง และจะยังคงสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะที่มอบไว้ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ ซึ่งบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นกู้ ITD254A อีกครั้ง อนึ่งสำหรับหุ้นกู้ของ ITD ปัจจุบันมีจำนวน 5 รุ่น มูลค่ารวม 14,455 ล้านบาท ได้แก่ 1.รุ่น ITD242A ครบกำหนด 15 ก.พ.2567 มูลค่า 2,000 ล้านบาท, 2.รุ่น ITD242DA ครบกำหนด 4 ธ.ค.2567 มูลค่า 2,455 ล้านบาท, 3.รุ่น ITD24DB ครบกำหนด 4 ธ.ค.2567 มูลค่า 1,215 ล้านบาท, 4.รุ่น ITD254A ครบกำหนด 29 เม.ย.2568 มูลค่า 6,000 ล้านบาท และ 5.รุ่น ITD266A ครบกำหนด 2 มิ.ย.2568 มูลค่า 2,785 ล้านบาท