เครดิตเรทติ้ง

นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลฟาแคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ACPG หนึ่งในบริษัทบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีหลักประกันจากภาคเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567 โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนต่อผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor) และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth Investor) อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.60% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 โดยหุ้นกู้มีหลักประกันเป็นหุ้นสามัญของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ไวร์เลส จำกัด (WAMC) โดยมีมูลค่าหลักประกันไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า ของมูลค่ารวมหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ตลอดอายุหุ้นกู้ ทั้งนี้ ACPG ได้รับการจัดอันความน่าเชื่อถือองค์กร (เครดิตเรทติ้ง) ที่ “BB+” แนวโน้ม “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยหุ้นกู้เตรียมเสนอขายระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2567 ผ่านผู้จัดการจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด รวมถึง บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อใช้ลงทุนในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ต่อยอดความสำเร็จในการเติบโต ตลอดจนเพื่อชำระคืนหนี้อื่น รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นในการดำเนินงานในกลุ่มบริษัทฯ สำหรับ กลุ่มบริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีหลักประกันจากภาคเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พิจารณาจากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ไม่นับรวมบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจและบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่เป็นบริษัทในเครือของสถาบันการเงิน) โดย ACPG เป็นบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น และดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย มีธุรกิจบริหารสินทรัพย์อย่างครบวงจรเป็นธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) ที่มีหลักประกัน และธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPA) และบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ในธุรกิจบริหารสินทรัพย์มาอย่างยาวนาน ขณะที่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่บริษัทฯ รับซื้อมีหลักประกันส่วนใหญ่มีมูลค่าราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันสูงกว่าต้นทุนของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพนั้นๆ และส่วนมากบริษัทฯ มีสิทธิบังคับจำนองหลักประกันดังกล่าวเป็นอันดับแรก ขณะที่ผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงาน 582.5 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 215 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 6.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ในงวดหกเดือนปี 2567 มีรายได้จากการดำเนินงาน 217.1 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 40 ล้านบาท