ไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่

นางสาวดวงฤทัย ศรีวะรมย์ เลขานุการ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2567 (การประชุมครั้งที่เลื่อนเพื่อพิจารณาวาระที่ไม่ครบองค์ประชุม) สำหรับหุ้นกู้ SABUY254A และ หุ้นกู้ SABUY258A และ ครั้งที่ 1/2567 (การประชุมครั้งที่เลื่อนเพื่อพิจารณาวาระที่ไม่ครบองค์ประชุม) สำหรับหุ้นกู้ SABUY263A ในวันที่ 20 ธ.ค. เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา โดยองค์ประชุมเมื่อเริ่มเปิดประชุมของหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่น มีรายละเอียด ดังนี้ โดยผู้ถือหุ้นกู้ SABUY263A อนุมัติให้ยกเลิกหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของ “หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น” (Net Debt to Equity Ratio) ตลอดอายุของหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียง 88.49% ผู้ถือหุ้นกู้ SABUY263A อนุมัติผ่อนผันข้อกำหนดสิทธิ เพื่อให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินการเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ด้วยคะแนนเสียง 90.56% ผู้ถือหุ้นกู้ SABUY263A อนุมัติผ่อนผันหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อ 6.1 ข้อ 6.5 และ ข้อ 6.6 ของข้อกำหนดสิทธิเกี่ยวกับการดำรงมูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนในอัตราส่วนอย่างน้อย 1.50:1 และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ในการนำทรัพย์สินทดแทนมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมในกรณีที่มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันต่อมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน มีอัตราส่วนน้อยกว่า 1.50:1 ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2567 ถึงวันที่30 ธันวาคม พ.ศ.2568 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อความในข้อกำหนดสิทธิและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง 83.13% ผู้ถือหุ้นกู้ SABUY254A อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ SABUY254A ในวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ คือ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2571 ด้วยคะแนนเสียง 89.96% ส่วนที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SABUY258A มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ SABUY258A ในวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ คือ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2571 ด้วยคะแนนเสียง 89.87% อีกทั้งอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ โดยให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 (วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567) สำหรับ SABUY254A และ SABUY258A และวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567 (วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่1/2567) สำหรับ SABUY263A โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SABUY254A มีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียง 84.54% และ ผู้ถือหุ้นกู้ SABUY258A มีมติอนุมัติวาระนี้ด้วยคะแนนเสียง 85.55% ทำให้อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ SABUY254A และ SABUY258A มีการเปลี่ยนแปลงจากอัตราดอกเบี้ย เดิม อัตราร้อยละ 6.25 ต่อปีแก้ไขเป็น อัตราดอกเบี้ยใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (1) อัตราร้อยละ 2 ต่อปีตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 (2) อัตราร้อยละ 5 ต่อปีตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2570 (3) อัตราร้อยละ 7 ต่อปีตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2570 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ส่วนที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SABUY263A มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 75.07% ทำให้อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ SABUY263A จึงมีการเปลี่ยนแปลง จากเดิม อัตราร้อยละ 6.45 ต่อปีแก้ไขเป็น อัตราร้อยละ 2 ต่อปีตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ นอกจากนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SABUY258A อนุมัติผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ SABUY258A ซึ่งถึงกำหนดชำระในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 และการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัด รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้หนี้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียง 86.34% ทั้งนี้ SABUY มีหุ้นกู้ 4 รุ่น มูลค่ารวม 3,946.98 ล้านบาท ได้แก่ รุ่น SABUY24DA มูลค่า 1,500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 30 ธ.ค.67 ขยายเป็น 30 ธ.ค.70 รุ่น SABUY254A มูลค่า 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 7 เม.ย.68 ขยายเป็น 7 เม.ย.71 รุ่น SABUY258A มูลค่า 1,295.80 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 17 ส.ค.68 ขยายเป็น 17 ส.ค.71 รุ่น SABUY263A มูลค่า 151.18 ล้านบาท ขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนเป็นวันที่ 21 มี.ค.69