Infra Tech

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรณี นายฮุสเซน ซัสจาวี (Mr.Hussain Sajwani) ประธานและผู้ก่อตั้งดาแมค (DAMAC) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลระดับโลก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เปิดเผยว่า เราวางแผนใช้งบลงทุนกว่า 32,000 ล้านบาท (1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นทางด้านเทคโนโลยี AI ขั้นสูง และความสามารถในการประมวลผลข้อมูล โดยมี EDGNEX ในเครือ DAMAC Group เป็นบริษัทที่เข้ามาลงทุนในไทย สำหรับ EDGNEX ประกาศการร่วมทุนกับ บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN บริษัทชั้นนำในด้านเทคโนโลยีของประเทศไทย ในการขยายธุรกิจครั้งใหญ่ของทั้งสองบริษัทในประเทศไทยที่สอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการสนับสนุนและพัฒนาด้านดิจิทัล ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) โดย EDGNEX จะถือหุ้น 70% ในการร่วมทุนและเป็นหัวเรือใหญ่ รับผิดชอบงานบริการด้านดาต้า เซอร์วิส (Data Services) อย่างไรก็ดี สอดคล้องกับฝ่ายนักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ระบุว่า สำนักข่าวบลูมเบิร์ก Bloomberg รายงานกลุ่ม DAMAC Group จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เตรียมประกาศลงทุน Data Center ในไทยเช้านี้ มูลค่า 1.0 พันล้านเหรียญฯ เท่ากับ Google ที่ประกาศก่อนหน้า โดยกลุ่ม DAMAC ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 เป็นกลุ่มธุรกิจของ Hussain Sajwani ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยการลงทุนของเครือฯ แบ่งเป็น 7 ด้านหลัก ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์, ตลาดทุน, โรงแรมและรีสอร์ท, การผลิต, บริการรับจัดเลี้ยง, แฟชั่นไฮเอนด์ และศูนย์ข้อมูล สำหรับเบื้องต้นทางฝ่ายวิจัยประเมินกำลังให้บริการในส่วน DAMAC ระดับ 80-100 เมกะวัตต์ โดยรวมจะหนุนกำลังให้บริการไทยสิ้นปี 2566 อยู่ที่ 70 +/- เมกะวัตต์เพิ่มสู่ 700 +/- เมกะวัตต์ จากเดิมคาดไว้ที่ 600 +/- เมกะวัตต์ ในอีก 4-5 ปีข้างหน้า เติบโตเพิ่มขึ้น 59.80% p.a. (เดิมเราประเมิน 44.5%) สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่คาด 8-10% ทั้งนี้ กำลังรอข้อมูลเพิ่มเติม หลังบลูมเบิร์ก รายงานว่าทางกลุ่มจะลงทุนราว 20 เมกะวัตต์ โดยมีการลงทุนในเฟสแรกที่ 5 เมกะวัตต์ว่าจะมีองค์ประกอบการลงทุนด้านอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่ ส่วนประเด็นดังกล่าวเรามองบวกต่อการต่อยอด S Curve ใหม่ของไทยในส่วนการเป็นศูนย์กลาง Infrastructure Tech หนุนเศรษฐกิจไทยระยะกลาง-ยาว และเน้นหุ้นในกลุ่มต้น-กลางน้ำ ทั้งนี้ มีมุมมองบวกต่อหุ้นในกลุ่ม Infra Tech เน้นหุ้นในกลุ่มต้น-กลางน้ำ อย่างกลุ่มนิคม คือ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง Data Center อย่างหุ้น บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) หรือ INSET, บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA และโรงไฟฟ้า คือ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF, บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC, บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน)หรือ ETC นอกจากนี้ยังมีกลุ่มสื่อสาร คือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE และกลุ่ม Digital Tech Consult คือ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8, บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS ประเมินทิศทางดัชนีตลาดหุ้นไทยในเดือนต.ค.67 มีโอกาสปรับตัวขึ้นในลักษณะ Sideway Up โดยมีแรงหนุนจากเม็ดเงินกองทุนวายุภักษ์หนึ่งเริ่มลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันที่ 1 ต.ค.67 และเริ่มซื้อ-ขายในตลาดหลักทรัพย์วันที่ 7 ต.ค.67 ประกอบกับมีแรงหนุนจาก Google ประกาศแผนลงทุน Data Center ในประเทศไทย 3.6 หมื่นล้านบาทภายในปี 72 จึงให้กรอบดัชนีที่ 1,400-1,480 จุด ดังนั้น แนะนำกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการลงทุน Data Center ได้แก่ WHA, ADVANC, GULF, TRUE และ INSET