JKN239A

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) หรือ JKN หรือ (“ผู้ออกหุ้นกู้”) แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าได้แจ้งการได้รับหนังสือจาก บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้รุ่นต่าง ๆ ของบริษัทเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น บริษัทขอเรียนให้ทราบถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ของบริษัทโดยสรุป ดังนี้ 1.หุ้นกู้ของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกําหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้รุ่น JKN239A”) ทั้งนี้ บริษัทได้กําหนดวันจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้สําหรับหุ้นกู้รุ่น JKN239A ในวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 14:00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกําหนดวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 13 กันยายน 2566เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเหตุผิดนัดภายใต้ข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่น JKN239A และการดําเนินการแก้ไขเหตุผิดนัดดังกล่าว โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ โดยวาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติ (ก) การขยายวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด (ข) การชําระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน (ค) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ (ง) การขอผ่อนผันให้การผิดนัดชําระเงินต้นและดอกเบี้ยในวันครบกําหนดไถ่ถอน วันที่ 1 กันยายน 2566 ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกําหนดสิทธิ และไม่เรียกชําระหนีตามหุ้นกู้โดยพลัน (Call Default) (ก) การขยายวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการขยายวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น JKN239A จากวันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567และเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่น JKN239A รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น JKN239A ดังกล่าว (ข) การชําระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิของ หุ้นกู้และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่น JKN239A เพื่อขยายวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น JKN239A บริษัทมีแผนที่จะชําระคืนเงินต้นหุ้นกู้รุ่น JKN239A บางส่วน พร้อมดอกเบี้ย (ในอัตราดอกเบี้ยใหม่ตามที่เสนอในวาระที่ 1 (ค) หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่น JKN239A) จํานวน 19.5 ล้านบาท ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 คงเหลือเงินต้นที่ต้องชําระจํานวน 432.45 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะชําระในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น JKN239A ใหม่ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์2567(หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่น JKN239A) รวมทั้งเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่น JKN239A รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการชําระคืนเงินต้นบางส่วนของหุ้นกู้รุ่น JKN239A ดังกล่าว ทั้งนี้ การแบ่งชําระคืนเงินต้นหุ้นกู้ตามรายละเอียดข้างต้นไม่ถือเป็นกรณีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอนตามข้อ 21 ของข้อกําหนดสิทธิเพิ่มเติมสําหรับหุ้นกู้ JKN239A (ค) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้และเอกสารอื่นใดทีเกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่น JKN239A เพื่อขยายวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่น JKN239A บริษัทเสนอให้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้รุ่น JKN239A ตามที่ระบุในข้อกําหนดสิทธิในอัตราร้อยละ 0.40 ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยเดิมร้อยละ 6.60 ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยใหม่ร้อยละ 7.00 ต่อปีโดยอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ใหม่จะใช้บังคับนับตั้งแต่ (โดยรวมถึง) วันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม (Maturity Date) ได้แก่วันที่ 1 กันยายน 2566 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ (หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้) รวมทั้งเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่น JKN239A รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้รุ่น JKN239A ดังกล่าว (ง) การขอผ่อนผันให้การผิดนัดชําระเงินต้นและดอกเบี้ยในวันครบกําหนดไถ่ถอน วันที่ 1 กันยายน 2566 ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกําหนดสิทธิและไม่เรียกชําระหนี้ ตามหุ้นกู้โดยพลัน (Call Default) บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันให้การผิดนัดชําระเงินต้นและดอกเบี้ยในวันครบกําหนดไถ่ถอน วันที่1 กันยายน 2566 ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกําหนดสิทธิและไม่เรียกชําระหนี้ตามหุ้นกู้โดยพลัน (Call Default) วาระที่2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) หุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ ของบริษัทในส่วนหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ ของบริษัท ได้แก่ (1) หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกําหนด (หุ้นกู้รุ่น JKN243A) (2) หุ้นกู้ของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน (หุ้นกู้รุ่น JKN246A) (3) หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกําหนด (หุ้นกู้รุ่น JKN24OA) (4) หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกําหนด (หุ้นกู้รุ่น JKN24NA) (5) หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกําหนด (หุ้นกู้รุ่น JKN252A) และ (6) หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566 ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกําหนด (หุ้นกู้รุ่น JKN255A) โดยบริษัทได้หารือร่วมกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อกําหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกรุ่นข้างต้น เพื่อพิจารณาการขอผ่อนผันให้เหตุผิดนัดตามข้อกําหนดสิทธิไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ และไม่เรียกชําระหนี้ตามหุ้นกู้ โดยพลัน (Call Default) โดยบริษัทจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 และจะกําหนดวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรุ่นดังกล่าว ในวันที่ 28 กันยายน 2566