Private Infrastructure

นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC เปิดเผยว่า ท่ามกลางความผันผวนของตลาดหุ้นทั่วโลก บลจ.เอ็มเอฟซี มองเห็นโอกาสการลงทุนใน "Private Infrastructure" หรือโครงสร้างพื้นฐานนอกตลาด ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเศรษฐกิจ เช่น พลังงาน ระบบขนส่งมวลชน ถนน ท่าเรือ และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โดยมีศักยภาพสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอและมั่นคงจากสัญญาระยะยาวกับคู่สัญญาที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ Private Infrastructure ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีเสถียรภาพ แม้ในช่วงตลาดผันผวนก็ยังสามารถรักษารายได้และป้องกันเงินเฟ้อได้ดี เนื่องจากค่าบริการต่าง ๆ เช่น ค่าผ่านทาง ค่าน้ำ ค่าไฟ มักปรับขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ยังมีความผันผวนน้อยกว่าสินทรัพย์การลงทุนทั่วไป เนื่องจากไม่ได้เคลื่อนไหวตามตลาดหุ้นหรือตลาดตราสารหนี้มากนัก นายธนโชติ กล่าวว่า บลจ.เอ็มเอฟซี เตรียมเสนอขายกองทุน "MFC Core Private Infrastructure Fund Not for Retail Investors" หรือ "MPINFRA-UI" ซึ่งมีนโยบายลงทุนใน Private Infrastructure ผ่านกองทุนหลักระดับโลก "Ares Core Infrastructure Fund (ACI)" ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) กองทุนหลักมีสถานะเป็นกองทรัสต์ในรัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา และเป็น Business Development Company (BDC) ภายใต้กฎหมาย Investment Company Act of 1940 โดยมี Ares Capital Management II LLC เป็นที่ปรึกษาการลงทุน สำหรับจุดเด่นของกองทุน MPINFRA-UI กองทุน MPINFRA-UI มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานหลัก (Core Infrastructure Assets) ทั่วโลก อาทิ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ การจัดเก็บพลังงานสำรอง และโครงสร้างพื้นฐานด้านสภาพภูมิอากาศอื่น ๆ โดยคาดการณ์รายได้จากกระแสเงินสดในระดับสูง จากสัญญาระยะยาวเฉลี่ย 15 ปี กับคู่สัญญาที่น่าเชื่อถือ เช่น หน่วยงานรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น และบริษัทขนาดใหญ่ที่มีอันดับเครดิตเฉลี่ย A+ ทั้งนี้กองทุนหลักบริหารโดย "Ares Management" ผู้เชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ทางเลือกระดับโลก ก่อตั้งในปี 1997 ปัจจุบันมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) 4.64 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยทีม "Ares Infrastructure Opportunities" ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกว่า 34 คน มีประสบการณ์เฉลี่ย 23 ปี มุ่งเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ที่มั่นคงและมีศักยภาพในการเติบโต โดยโอกาสรับผลตอบแทนสูง พร้อมความคล่องตัวในการลงทุน กองทุน MPINFRA-UI ตั้งเป้าจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนผ่าน Auto Redemption สูงสุด 12 ครั้งต่อปี โดยสามารถเปิดให้ลงทุนได้ทุกเดือนและขายคืนได้ทุกไตรมาส (ตามเงื่อนไขกองทุน) จึงมีความคล่องตัวมากกว่ากองทุน Private Infrastructure ทั่วไป และช่วยกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน สำหรับกองทุน MPINFRA-UI จัดอยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (ระดับ 8+) เนื่องจากเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานนอกตลาด หรือบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาลงทุนที่ยาวนานกว่าสินทรัพย์ทั่วไป จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น โดยกำหนดเปิดขาย IPO ระหว่างวันที่ 10-21 มีนาคม 2568 กำหนดวงเงินซื้อขั้นต่ำสำหรับการลงทุนครั้งแรกที่ 500,000 บาท และการซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ 10,000 บาท ทั้งนี้ กองทุน MPINFRA-UI ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเหมือนกองทุนรวมทั่วไป และมีการกระจุกตัวของการลงทุนในบางกลุ่มอุตสาหกรรม หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบ อาจทำให้นักลงทุนสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงระดับสูงได้ อย่างไรก็ตามนักลงทุนควรศึกษารายละเอียดกองทุน ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน โดยกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าจำนวนเงินลงทุนเริ่มแรก สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.เอ็มเอฟซี โทร. 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mfcfund.com