R Alliance

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการแปรสภาพบริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด หรือ CHASE (ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมผ่านทางบริษัท อาร์ อัลไลแอนซ์ จำกัด หรือ R Alliance) ในสัดส่วนร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียน ชำระแล้วของ CHASE ก่อนการเพิ่มทุนภายใต้แผนการ Spin-Off ในครั้งนี้เป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ CHASE รวมถึงอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ CHASE ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นสามัญทั้งหมดของ CHASE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) (“แผนการ SpinOff”) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ CHASE จำนวนไม่เกิน 417 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน784.22 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวนไม่เกิน 992.72 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,985.44 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 21.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ CHASE ภายหลังการเพิ่มทุนภายใต้แผนการ Spin-Off ในครั้งนี้ อีกทั้งอนุมัติให้ R Alliance ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว เสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่ R Alliance ถือใน CHASE จำนวนไม่เกิน 145 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท พร้อมกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ CHASE ในราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้การเสนอขายหุ้นสามัญเดิมที่ R Alliance ถือใน CHASE จะคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 7.30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของCHASE ภายหลังการเพิ่มทุนภายใต้แผนการ Spin-Off ในครั้งนี้ ขณะเดียวกันอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ CHASE โดยพิจารณาร่วมกันกับ CHASE ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อรักษาสิทธิตามสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัทฯ (Pre-emptive Right) (เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น โดยจะไม่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นที่ทำให้บริษัท หรือ CHASE มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ) ในจำนวนไม่เกิน 68.84 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 12.25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก(IPO) ทั้งหมดของ CHASE หรือไม่เกินร้อยละ 3.47 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ CHASE ภายหลังการเพิ่มทุนภายใต้แผนการ Spin-Off ในครั้งนี้) ซึ่งบริษัทฯจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป