SABAY254A

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีวานนี้(20 พ.ย.67) บริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) หรือ SABUY ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ SABUY24DA ,SABAY254A และ SABUY258A ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ 6 วาระสำคัญซึ่งผลการลงมติมีดังนี้ โดยวาระที่ 1 ขอผ่อนผันให้การเข้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน และการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่น ออกไปอีก 3 ปี มีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ รวมทั้งการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SABUY24DA มีมติอนุมัติวาระที่ 1 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 704,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.9526 ส่วนหุ้นกู้ SABAY254A มีมติอนุมัติวาระที่ 1 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 425,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.1202 ด้านหุ้นกู้ SABUY258Aที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 1 ด้วยคะแนนไม่เห็นด้วย 449,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.3304 โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่นอยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 2 ขอยกเลิกหน้าที่ในการดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (net debt-to-equity ratio) ตลอดอายุของหุ้นกู้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SABUY24DA มีมติอนุมัติวาระที่ 2 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 699,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.4431 ส่วนหุ้นกู้ SABAY254A มีมติอนุมัติวาระที่ 2 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 399,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.2463 ส่วนหุ้นกู้ SABUY258A ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 2 ด้วยคะแนนไม่เห็นด้วย 479,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.8228 โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่นอยกว่าร้อยละ 66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้านวาระที่ 3 ขอผ่อนผันข้อกำหนดสิทธิให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถดำเนินการเจรจาหรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้ เพื่อปรับโครงสร้างหนี้โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SABUY24DA มีมติอนุมัติวาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 702,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.9419 ส่วนหุ้นกู้ SABAY254A มีมติอนุมัติวาระที่ 3 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.4341 ส่วนหุ้นกู้ SABUY258A ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 3 ด้วยคะแนนไม่เห็นด้วย 487,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.6586 โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่นอยกว่าร้อยละ 66 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 4 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ โดยขยายระยะเวลาออกไปอีก 3 ปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SABUY24DA ,SABAY254A ไม่สามารถเปิดประชุมเพื่อพิจารณาวาระที่ 4 ได้ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม ส่วนหุ้นกู้ SABUY258A ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 4 ด้วยคะแนนไม่เห็นด้วย 488,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.7011 โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่นอยกว่าร้อยละ75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้านส่วนวาระที่ 5 ขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ2-5ต่อปี ในแต่ละช่วงเวลา นับตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ และขอเปลี่ยนแปลงการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ จากเดิมทุก 3 เดือนเป็นทุก 6 เดือน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SABUY24DA ,SABAY254A ไม่สามารถเปิดประชมเพื่อพิจารณาวาระที่ 5 ได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม ส่วนหุ้นกู้ SABUY258A ที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 5 ด้วยคะแนนไม่เห็นด้วย 643,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.9718 โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่นอยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 6 ขอผ่อนผันให้การชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น SABUY258A ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ประจำงวดวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ SABUY258A มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 6 ด้วยคะแนนไม่เห็นด้วย 658,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.7927 โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่นอยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับหุ้นกู้รุ่น SABUY258A ผลที่ประชุมผู้ถือหุ้น “ไม่อนุมัติทุกวาระ” รวมถึงการขอจ่ายดอกเบี้ย 2% ที่ครบกำหนด 18 พ.ย.ที่ผ่านมา ดังนั้นหากไม่สามารถชำระได้ภายใน 5 วัน หรือวันที่ 25 พ.ย. 2567 จะถือเป็น “หุ้นกู้ผิดนัดชำระ” และส่งผลให้หุ้นกู้อีก 2 รุ่น SABUY24DA ,SABAY254Aจะต้องถูกบังคับชำระหนี้โดยพลัน (ครอสดีฟอลต์) ทันที ทั้งนี้เมื่อ 18 พ.ย. 2567 ที่ผ่านมา ธนาคารทหารไทย ในฐานะนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินของหุ้นกู้ SABUY ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (SABUY258A) โดยระบุว่า SABUY ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยของ SABUY258A ที่ถึงกำหนดในวันที่ 18 พ.ย. 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหลังหักภาษี 18.25 ล้านบาท จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ 1,125 ราย แต่ยังไม่เป็นเหตุแห่งการผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ชุดดังกล่าว โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เพิ่มเครื่องหมาย Failed to Pay (FP) 18 พ.ย. 2567 และคงเครื่องหมาย IC ให้แก่ SABUY258A เนื่องจากผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระเงินต้น หรือดอกเบี้ยครบถ้วน ในวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือวันชำระดอกเบี้ยตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยการไม่ชำระหนี้ดังกล่าวจะถือว่าเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ สำหรับ SABUY มีหุ้นกู้ 3 รุ่น มูลค่ารวม 3,795.80 ล้านบาท ได้แก่ 1.รุ่น SABUY24DA มูลค่า 1,500 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 30 ธ.ค.67 2.รุ่น SABUY254A มูลค่า 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 7 เม.ย.68 3.รุ่น SABUY258A มูลค่า 1,295.80 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 17 ส.ค.68