SSA

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นในบริษัท เอพีพีซี โฮลดิ้ง จำกัด (APPCH) เพื่อให้ ITD ถือหุ้นโดยตรงใน APPCH ร้อยละ 100.00 (ปัจจุบัน ITD ถือหุ้นโดยตรงใน APPCH ร้อยละ 64.52 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ APPCH และถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัทย่อยร้อยละ 35.48 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ APPCH) อีกทั้งมีมติออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของ APPCH จำนวน 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 1,412,460,178 หุ้น หรือประมาณ 14,124,601,780 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 35.3115 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) ให้แก่ ITD เป็นจำนวนประมาณ 569,839,107 หุ้น โดยคิดเป็นเงินประมาณ 5,698,391,070 บาท และให้แก่ Long Jia Industrial Development Limited (“SDIC SPV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SDIC Mining Investment Company Limited (SDIC) เป็นจำนวนประมาณ 842,621,071 หุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 8,426,210,710 บาท ส่งผลให้ภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ITD และ SDIC SPV จะถือหุ้นใน APPCH ประมาณร้อยละ 50.10 และร้อยละ 49.90 ตามดับ ทั้งนี้เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเข้าทำรายการเพิ่มทุนใน APPCH และการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใน APPCH บริษัทฯและคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ APPCH, SDIC SPV และ SDIC จะลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้น (“ShareSubscription Agreement” หรือ “SSA”) และบริษัทฯ และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ SDIC SPV และ SDIC จะลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement, SHA) ในวันที่ 4 ตุลาคม 2567 สำหรับการเพิ่มทุนครั้งนี้คาดว่า APPCH จะมีเงินจากการเพิ่มทุนประมาณ 14,124.60 ล้านบาท ซึ่งน่าจะเพียงพอ เพื่อให้ APPCH สามารถจัดหาเงินกู้เพิ่มเติมและลงทุนในการทำโครงการอุดรใต้ได้ นอกจากนี้รายการดังกล่าวจะทำให้การพัฒนาโครงการอุดรใต้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และเมื่อได้เริ่มดำเนินการคาดการณ์ว่าจะสามารถสร้างรายได้ และผลกำไรให้แก่บริษัทฯได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจากความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจเหมืองโปแตซของ SDIC APPCH จะได้ประโยชน์จากความรู้ความสามารถของ SDIC และทำให้สามารถพัฒนาเหมืองโปแตซที่มีศักยภาพระดับโลกในประเทศไทยได้